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中国国中纺集团公公司 2013 年度第第一期短期融融资券募集说说明书 中中国中中纺集团团公司司 2013 年年度第第一期短短期融融资券券募集说说明书书 注册册金额 人民币人 20亿元元 本期发发行金额 人民币人 10亿元元 发行行期限 365天 信用评评级机构 联合资资信评估有限限公司 信用评评级结果 主体：：AA+ ，债项项：A-1 担保保情况 无担保 主承销销商/簿记管管理人 二〇〇一三年一一月 1 中国中纺集团公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融 资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总裁办公室已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中国中纺集团公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险 8 二、与公司相关的风险 8 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、簿记建档安排 16 三、分销安排 17 四、缴款和结算安排 17 五、登记托管安排 18 六、上市流通安排 18 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金主要用途 19 二、募集资金用途对公司财务状况影响 20 三、承诺 20 第五章 公司基本情况 21 一、公司基本情况 21 二、公司历史沿革 21 三、公司实际控制人情况 22 四、公司重要权益投资及内部机构设置情况 23 五、公司高级管理人员及监事情况 34 六、公司业务状况 36 七、公司所在行业状况 49 八、公司所处行业地位及竞争优势 59 第六章 公司主要财务状况 62 一、发行人财务报告编制及审计情况 62 二、发行人三年及近一期的合并财务报表和主要财务指标 62 三、发行人三年近一期的母公司财务报表 70 四、公司主要财务指标（合并口径） 74 五、主要财务数据及指标分析（合并口径） 74 六、有息债务情况 95 七、关联交易方