花园集团有限公司2017年第一期短期融资券募集说明书-中国货币网.PDF

花园集团有限公司 2017年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：人民币贰拾亿元 本期发行金额：人民币伍亿元 发行期限：365天 信用增进情况：无增信 信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用级别：AA 本期短期融资券信用级别：A-1 发 行 人 花园集团有限公司 主承销商及 簿记管理人 联 席 主承销商 签署日期：二Ο一七年三月 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 花园集团有限公司2017年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义4 一、常用词语释义4 二、专用词语释义5 第二章 风险提示及说明8 一、短期融资券的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章 发行条款17 一、本期短期融资券主要条款17 二、发行安排18 第四章 募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、发行人承诺21 第五章 发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革及股本变动情况23 三、出资人与实际控制人28 四、公司独立性29 五、发行人重要权益投资情况30 六、公司治理结构48 七、企业人员基本情况58 八、公司主营业务情况60 九、在建项目和未来投资计划104 十、公司发展战略110 十一、行业状况113 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势128 第六章 财务状况139 一、财务概况139 二、公司合并及母公司财务报表数据140 三、公司合并报表财务状况分析151 四、公司有息债务情况171 五、关联交易174 六、或有事项175 七、受限资产情况177 八、金融衍生品、理财产品情况179 九、海外投资情况180 十、直接融资情况180 十一、重大资产重组情况181