20060924中国企业并购和上市融资策略选择课件.pptVIP

中国企业并购与上市 融资策略选择 王晓滨 博士 ;目 录;一、中国企业并购活动现状;一、中国企业并购活动现状;一、中国企业并购活动现状;一、中国企业并购活动现状;一、中国企业并购活动现状;二、中国企业为什么选择并购;三、中国企业如何引入战略投资者;三、中国企业如何引入战略投资者;四、企业上市融资的战略考虑;五、企业上市融资的决策考虑;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;六、全球主要市场比较;七、企业上市融资的市场选择;新加坡交易所;八、企业上市融资的方式选择;九、企业上市重组;十、境外上市程序、时间及中介团队;十、境外上市程序、时间及中介团队;十一、境外IPO募集资金的估算;十二、高能资本财务顾问的作用;（一）高能资本公司简介;（一）高能资本公司简介;（一）高能资本公司简介;（一）高能资本公司简介;（一）高能资本公司简介;（一）高能资本公司简介;（一）高能资本公司简介;（一）高能资本公司简介;（一）高能资本公司简介;（一）高能资本公司简介;（一）高能资本公司简介;（一）高能资本公司简介;（一）高能资本公司简介;（二）在企业上市过程中的作用;3、尽职调查及规范整理 进行尽职调查并提交尽职调查报告 内部整理、补充和制作合规、有效的公司资料 代表企业向各中介机构团队提交持续的尽职调查资料和公司验证资料 4、公司重组 按照上市总体方案，制订和实施公司重组子方案，包括：股权重组、资产重组、财务重组、业务重组等。最大程度地降低企业上市风险，争取企业上市利益最大化。 ;5、财务重组及协助境外审计 规范及整理公司三年的财务及帐目 价值最大化 成长性盈利预测 税务规划 公司内部控制制度 协助准备境外审计的有关资料 协助公司完成审计过程，直至获得无保留意见的审计报告;（二）在企业上市过程中的作用;（三）在企业外资并购过程中的作用;（三）在企业外资并购过程中的作用;（三）在企业外资并购过程中的作用; 2002年8月30日在香港主板成功上市，主营纺织、印染。 首次融资8000万港元，2003年度再融资总额约6594万港元，并获得香港银团5000万港元长期贷款，为企业的快速发展建立多方位融资平台。 高能资本成功协助公司在香港主版上市，并在2004-2006年间，继续为公司并购国内同业提供并购顾问支持和POSTIPO服务。;中国车轮控股有限公司(China Wheel Holdings Ltd.)于2005年10月19日成功在新加坡主板上市，每股发行价格为0.36新元，共募集超过1.1亿元人民币的资金。公司主营业务为汽车轮毂的制造销售等，是中国该行业的龙头企业。 高能资本作为财务顾问，全程设计并实施上市进程，规范财务及上市文件，成功协助企业在1年时间内实现新加坡上市目标。 ;China Biodiesel中国生物柴油;（四）高能成功案例举例：北美;（四）高能成功案例举例：独立财务顾问; 创兴科技（证券代码：600193） 2003年1月，在迈克化学收购创兴科技第一大股东股权过程中，高能担任并购财务顾问。 ;（四）高能成功案例举例：债务重组;??四）高能成功案例举例：常年财务顾问;（四）高能成功案例与客户;（五）联系方式;智慧创造价值！