特色小镇PPP基金课件.pptx

特色小镇PPP投资发展基金 方案介绍 复星集团 1 基金概况 特色小镇PPP基金合伙企业，基金总规模人民币XX亿，共分两期，首期XX亿。 一期出资由XX、XX政府和银行三方组成：劣后级由XX出资5亿，XX政府出资5亿，优先级由XX银行出资XX亿（成本年利率XX%，3-5年期），整体基金成本为XX%。 本基金管理团队利用自身项目判断能力、投资能力，结合XX在PPP投资中发现并储备的国内外上市公司的资源，并精选优质的上市公司，为银行和XX提供高安全性的投资标的，并管理该基金的运作。特别是把XX拟投资的海外项目、国内其他区域的项目，通过本基金的投资，成为控股股东，导入落地在XX地区，促进本地区的产业结构调整，以及经济和生态环境的维护。 XX集团在3-5年（个别情况是1-3年内）内通过公开市场增发募集资金，来归还政府的资金及银行的优先级。因此，投资安全性由本基金所投资的项目来承担，具体而言，是上市公司募集资金作为对银行优先级的回购保证。 相别于其他基金，本基金一是期限短、二是成本低、三是安全性高、四是带动产业升级与发展、五是具备招商引资功能。 2 特色小镇PPP投资发展基金（首期XX亿） XX集团 XX银行 政府 X亿 劣后 出资人（LP） 基金管理人（GP） XX集团 X亿 劣后 X亿 优先 *银行优先级资金成本为3-5年期，年利率XX% 基金架构 3 基金战略 以智能化提升制造装备业为核心，围绕产业在数字化、智能化、绿色化等方面升级改造的需求，拓展江北国家级新区在现代服务业领域与自贸区建设为目标的前提下，重点引进复星已经投资，或者拟投资的上市公司，以及嫁接中国动力与海外企业的境内合资企业，在南京设立新的业务、产品和基地，或者将第二主业、第三主业的业务转移到南京。 投资方向： 1、遵循复星价值投资策略，依托南钢制造业为本体，以物联网、机器人、新材料应用为抓手，投资并服务于南京江北新区； 2、围绕大健康这一主题，在生态健康、医疗健康两大主题，在环境保持、环保治污、产业生态环保、医疗保健、医疗诊断、医疗康复、污染后治理、与上述事前事中事后相关的技术与设备、以及相关与上述健康相关的人员住宅、商业配套和基建设施的开发； 3、发挥复星产业资源的配套优势，特别地在现代商业、休闲度假、旅游、金融及保险方面加大投资力度； 4、投资并提升自贸区在现代物流仓储、跨境电子商务交易等功能性平台项目和服务类产品。 投资标的：   选择大型央企、国企、民营企业、外资企业，均为上市公司，有着较高的市值和市场占有率，在行业内（国内或者国外排名前五）。 XX集团的资源嫁接 4 XX集团目前在海外十多个国家和地区设立分支机构，并在多地进行广泛的投资，仅在2015年1月到6月，在海外已经完成近70亿美金的投资；促进这些被投资公司在中国业务的发展，并寻找合适的落地区域、设立落地实体是复星投后管理的重要内容之一——复星集团将嫁接自身海外被投资公司和拟投资公司资源进入南京。 XX集团的资源嫁接（续） 5 XX集团目前旗下有近56家被投资的国内上市公司，并正在开展与更多的上市公司进行合作。与国内上市公司携手，扩展这些上市公司的第二主业，或者联合对国内外的目标进行并购，是复星投资能力的重要特色之一——XX集团将嫁接这些国内上市公司资源，在新区落地新业务，或者联合对外并购。 6 基金名称 特色小镇PPP投资发展基金合伙企业（有限合伙） 基金规模和认购 总规模XX亿元，XX集团作为LP出资X亿劣后，政府作为LP出资X亿劣后，XX银行作为LP出资XX亿优先，XX集团与合伙人共同作为GP出资X亿。 基金期限 5+2，投资期5年，管理期2年，基金合伙人大会视基金项目退出情况可延期2年 投资决策 在某地设立100%全资的“XX投资管理有限公司”，作为本基金的GP； GP中拟建议XX集团XX%，合伙人XX%，该公司将纳入XX集团的统一管理体系，其投委会成员将与XX集团保持一致； 顾问委员会：向GP提供投资顾问意见，设5人，原则上安排XX集团、政府、XX银行至少各1人参会，采取一致同意的原则通过意见，GP决策需听取顾问委员会意见，银行及政府不同意投资的企业，GP原则上不得投资； 基金管理费 1.0%-1.5%，待进一步商谈确定 收益分配 首先从投资收益中返还XX银行的本金及利息； 其次返还政府、XX集团及GP出资的本金； 如果存在超额收益，在剩余超额收益中，扣除分给GP的20%超额收益，剩余超额收益全部归南钢股份； 投资地域限制 基金存续期内，该基金投资的企业以产业分支机构落地形式返投到南京地区，及该基金直接投资南京地区企业及项目的资金，及该基金所投资企业在南京地区所引进的其他方资金，三者之和不低于基金实际募集总规模的50%。 关键条款概述 管理人 7 XX集团作为本基金的管理人。