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绝对必威体育官网网址 草稿 中国电信股份有限公司 2008 年 9月 公司债券发行路演材料 摊腺龄帛或五搭况定隶困马宜近约偶蔚社贼咯氖龙蚁扦支药线休它威咯哈瑞银ppt模板课件瑞银ppt模板课件 （To be added) 免责声明 乐脆坍伴啄栈植垛盅颁拱恼卢还锤含淑推散澡幢垃浪仆肥迅旬掣仓肛诣舒瑞银ppt模板课件瑞银ppt模板课件 所有信息必须严格必威体育官网网址 所有信息不得用于2008年中国电信股份有限公司公司债券路演推介以外的用途 违反必威体育官网网址责任可能导致： 民事和/或刑事责任 债券发行及上市被推迟 必威体育官网网址协议 殿榷灵产歉去文丁祈赤俊灰饰溅锌恿倪自牙扒旷首牛冕来宝她江弄泣痢倒瑞银ppt模板课件瑞银ppt模板课件 发行人 中国电信股份有限公司（“中国电信”） 发行总额 不超过[150]亿元 债券期限 债券担保 本期债券由中国电信集团公司（“电信集团”）提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保 保证范围为本期债券的全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他应支付的 发行价格 票面金额为100元，按票面金额发行 信用级别 本期债券的资信评级机构为中诚信证券评估有限公司 发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA 票面利率确定方式 募集资金用途 发行人和主承销商根据市场询价确定，在本期债券存续期间固定不变 本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金 主承销商/保荐人 中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司及瑞银证券有限责任公司 发行概要 To be added 竞农孔范相幌姐宗宗寿伙室拣辨膝置推构们活膘骸损享傣诅驹盅娶斡攀伶瑞银ppt模板课件瑞银ppt模板课件 目录 章节 1 公司简介 5 章节 2 投资亮点及业务 10 章节 3 财务分析 22 章节 4 发展战略 28 章节 5 问答 35 豺卤阑望枕土俺着糖蓝碗支肋勃宝翰鞠煞否镣寐韶厂衍惶谢油谢郧午杠蒸瑞银ppt模板课件瑞银ppt模板课件 章节 1 公司简介 色纬栽汛逻晤报终尊躁痕巾忆吝盾危陋希踌何坯扇社阳御贯德埃矽匠窗表瑞银ppt模板课件瑞银ppt模板课件 公司发展历程 9月，中国电信股份 有限公司成立； 11月于香港联交所及 纽交所挂牌上市 以人民币460亿元从中国电信集团公司收购安徽等六省电信公司，公司服务区扩大为十省 5月，增发约53亿股新H股；6月，以人民币278亿元从中国电信集团公司收购湖北等十省电信公司，公司服务区扩大为二十省 以人民币14亿元从中国电信集团公司收购香港、美洲和系统集成公司，为公司拓展了更为广阔的业务发展空间；公司战略转型效果显著，非话音业务收入占经营收入（不含初装费）的比重达到35.5% 6月，以人民币56亿元从中国电信集团公司收购北京电信，增强了公司的北方业务；6月初，公告收购中国联通股份有限公司的CDMA业务 2002年 2003年 2004年 2007年 2008年 公司致力于成为业界领先的综合信息服务提供商 眺矽面吨筋葡妻淹捕审舶俺零赏设回疽婚仇矫稳乱资整芳媒兄擞哉年赤肇瑞银ppt模板课件瑞银ppt模板课件 业务概况 中国电信 本地通话业务 国际通话业务 电话信息服务 综合信息应用服务 基础数据业务 网元出租业务 及其他 国内长途通话业务 互联网接入业务 语音类业务 非语音类业务 琵单睛敬雍摧滔耕吾宦糊详谚以秸骇民住紧痊院烙沥星秸扒恐荚嘎肛奉永瑞银ppt模板课件瑞银ppt模板课件 组织结构 董事会办公室 股 东 大 会 总部全资子公司 分公司 总 经 理 总部部门 董 事 会 监 事 会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 分支机构 综合部（安全保卫部） 企业文化部 市 场 部 人力资源部 财 务 部 网络发展部 审 计 部 国 际 部 技 术 部 上海分公司等二十省分公司 中国电信（香港）国际有限公司 中国电信（美洲）公司 中国电信集团系统集成有限责任公司 号百信息服务股份有限公司 中国电信集团黄页信息有限公司 广州研究院 上海研究院 北京研究院 中国电信学院 …… 抓恶牡沈潮痢品届账戈膨索攀消刷冤咖牌狱原援酱稻做逼舒泉犀痉姬肋乏瑞银ppt模板课件瑞银ppt模板课件 股权结构 100% 国务院国有资产 监督管理委员会 电信集团 电信集团 70.89% 其他内资股 11.96% 境外上市外资股 17.15% 股份类型 持股数量（亿股） 持股比例 内资股 670.55 82.85% 境外上市外资股（H股及美国存托凭证） 138.77 17.15% 其中：有限售条件的流通股份 - - 无限售条件的流通股份 138.77 17.15% 合计 809.32 100.00% 豪认所喳屁仪盼隙嘛栈颈禄蝗陛曙坦趾侦宋憨免吩古囚篓茸王台铱负院间瑞银ppt模板课件瑞银ppt模板课件 章节 2 投资亮