深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上公告书.PDF

深圳丹邦科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一三年九月 深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 全体董事签名： 刘 萍： 王李懿： 益天鹏： 龚 艳： 赖延清： 深圳丹邦科技股份有限公司 2013 年10 月25 日 1 深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增股份22,640,000股，将于2013年10月29日 在深圳证券交易所上市。 本次发行向7名发行对象发行，认购的股票限售期为12个月 （2013年10月29日 -2014年10月29日）。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2013年10月29日 （即上市日），本公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行已经按照 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》和《中小企业板信息披露 业务备忘录第3号:上市公司非公开发行股票》进行相关披露。 本次发行完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生。 2 深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 目 录 释 义 6 第一节 本次发行基本情况 7 一、本次发行履行的相关程序 7 （一）本次发行履行的内部决策程序 7 （二）本次发行监管部门核准程序 7 （三）募集资金及验资情况 7 （四）股权登记情况 8 二、本次发行基本情况 8 三、发行结果及对象简介 8 （一）发行对象及认购数量 8 （二）发行对象基本情况 9 四、本次发行的相关机构情况 12 第二节 本次发行前后公司相关情况 13 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 13 （一）本次发行前前10 名股东持股情况 13 （二）本次发行后前10 名股东持股情况 13 （三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 14 二、本次发行对公司的影响 14 （一）本次发行对公司股本结构的影响 14 （二）对资产结构的影响 14 （三）对业务结构的影响 15 （四）公司治理情况 15 （五）高管人员结构变动情况 15 （六）关联交易和同业竞争变动情况 15 3 深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 16 一、财务报告及相关财务资料 16 （一）合并资产负债表主要财务数据 16 （二）合并利润表主要财务数据 16 （三）合并现金流量表主要财务数据 16