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02.09 浙商早会纪要 宏观，股指： 国际： 1. 美国1月新增非农就业人数大超预期。美国1月新增非农就业人口为25.7万人， 22.8万人的预期。12月新增非农就业人数从25.2万人大幅上修至32.9万人。新增非农就业人口连续12个月在20万人以上，为1994-1995年以来最好成绩。平均薪资也大幅上涨，显示美国经济正强劲复苏，美联储可能考虑在今年晚些时候加息。 2. 标普公司将希腊评级下调。国际评级机构标普将希腊评级从B下调到B-，评级展望负面。标普称，希腊金融稳定性存在压力，最坏情况下希腊可能离开欧元区。稍后，另一国际评级机构穆迪将希腊主权Caa1评级列入观察名单，称未来可能降级。 3. 欧元集团主席对希腊发出“最后通牒”。欧元区财长会议的主持者、欧元集团主席Jeroen Dijsselbloem昨日表示，本月16日是希腊申请延长国际救助协议的最后期限。要保证欧元区继续给予金融支持，希腊新政府就要同意履行以改革换贷款的既定协议，他们的时间所剩无几。其他欧元区国家的财长都会在本月11日的会上了解，希腊在这种情况下希望怎样实现金融独立。 国内： 1. 中国1月贸易顺差创新高，进口创五年最大跌幅。中国1月贸易顺差达600.32亿美元，创历史新高。国际大宗商品价格大跌，导致以美元计价的进口大幅下滑，是1月贸易顺差飙升的主因。按美元计价，今年1月中国出口同比下降3.3%，是2014年4月份以来首次同比负增长。进口同比下滑19.9%，是2009年5月份以来的最低值。 2. “一带一路”规划已获批，或两会后出台。据报道，国家层面的“一带一路”规划已经获批，或于全国两会后正式出台。规划包含基建、贸易、产业转移等多项内容。一条由自贸区作为贸易桥头堡、“一带一路”作为资本牵引、地方混改激发内在活力的2015版改革路径已经出炉。 3. 中国财政部：力争“十二五”期间全面完成营改增改革。财政部周五表示，正在会同相关部门抓紧研究和论证下一步营改增试点方案，力争“十二五”期间全面完成营改增的改革目标。财政部发布的2014年营改增工作进展情况显示，2014年是营改增试点的第三年，改革试点有序推进，新旧税制平稳过渡，营改增工作取得了显著进展。 4. 证监会再降杠杆：券商禁止代销伞型信托、P2P平台等。监管部门正在收紧证券公司的相关融资类业务。证券公司已被禁止通过代销伞型信托、P2P平台等，为客户提供融资类相关服务。监管部门降杠杆的决心非常明显。尽管目前券商的融资类业务依然以两融为主，但是因为伞型信托具有“放大资产”和“增量资金”的作用，而且随着近期市场行情回暖，业务较为活跃。受此影响，券商将在交易佣金方面、增量资产方面受到一定的冲击。 5. A股本周打新或冻结2.6万亿元资金。本周有24只新股密集发布，新股发行数量创IPO重启以来的新高，民生证券预计此次打新将冻结2.6万亿资金，资金冻结量创历史新高，高于1月创造的前期峰值2.2万亿元。本轮新股申购最密集的是周二，市场将迎来东兴证券等十多只新股发行，资金面压力最大的是周三，周四流动性紧张的局面将有所缓解。 宏观今日提示： 12:30 日本1月企业破产年率 -8.5% 13:00 日本1月经济观察家前景指数 46.7 13:00 日本1月家庭消费者信心指数 38.8 15:00 德国12月未季调贸易帐 179 17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数 0.9 18:00 OECD12月G7领先指标 100.3 23:00 美国1月就业市场状况指数(LMCI) +6.1 23:00 美国1月谘商会就业趋势指数 128.43 -- 伊斯坦布尔高20国集团(G20)财长和央行行长会议(2月9日至10日) 交易提示：证监会进一步收紧杠杆资金来源、新股发行加速等承压，期指或继续调整，空单持有。 国债期货： 1、中国海关周日公布的2015年1月外贸数据远逊于市场预期，当月出口同比下降3.3%，为10个月低点；进口同比减少19.9%，为2009年5月以来最低；贸易顺差为600.3亿美元，创纪录新高。海关新闻稿称，1月中国外贸出口先导指数为38.6，较去年12月下滑1.5，连续第四个月下滑，预示今年一季度以及二季度初出口仍然面临下行压力。2、中国国务院周五召开常务会议，决定报请全国人大授权在土地制度改革试点地区暂时调整实施土地管理法、城市房地产管理法有关规定的决定草案。政府网刊登的新闻稿引述会议内容称，草案提出要在坚守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损底线的前提下开展试点，允许符合条件的存量农村集体经营性建设用地使用权出让、租赁、入股，与国有建设用地使用权同等入市、同权同价。3、路透综合21家机构预测中值结果显示，受春节因素叠加燃油价格持续下跌影响，中国1月居民消费价格指数