关于收购.PDFVIP

关于收购 上海南康科技有限公司100%股权的 可行性研究报告 北京超图软件股份有限公司 2015 年6 月 1 目 录 释义3 第一章 项目概况4 一、项目背景4 二、项目简介4 三、可行性研究报告的依据5 第二章 交易主体5 一、股权受让方：超图软件5 二、标的公司：南康科技6 （一）基本信息6 （二）股权结构6 （三）对外投资情况和组织架构7 1、对外投资情况7 2、公司组织架构7 （四）产品及业务状况7 （五）财务状况9 （六）竞争优势10 三、股权转让方11 第三章 交易方案13 一、预计交易总额13 二、业绩承诺14 三、 标的公司在本次交易前后的股权结构14 四、收购定价原则15 1、定价依据15 2、估值分析15 3、定价合理性的说明15 五、交易价款的支付和补偿原则16 1、交易价款支付16 2、业绩补偿16 六、 收购资金来源17 七、 标的公司核心管理层任职承诺17 第四章 项目实施的必要性与可行性17 一、 项目实施的必要性17 二、 项目实施的可行性19 第五章 项目效益分析20 第六章 项目风险分析20 一、人才流失风险20 二、业绩承诺无法实现风险20 三、标的公司业绩补偿的风险21 四、标的资产的估值风险21 五、收购整合风险21 第七章 交易完成后的管理22 第八章 报告结论22 2 释义 本文除特别说明外，以下简称具有如下含义： 释义项 指 释义内容 公司/本公司/超图软件/上 指 北京超图软件股份有限公司 市公司 南康科技/ 目标公司/乙方 指 上海南康科技有限公司 南康网络 指 上海南康网络技术有限公司 交易对方/转让方 指 南康科技的股东曹彤宇、杨光等21位股东 交易标的/标的资产 指 南康科技的100%股权 交易金额 指 超图软件收购标的资产的全部价款 本次交易/本次股权转让 指 超图软件收购南康科技100%股权 《股权收购协议》 指 超图软件与南康科技2015年6月10日签订的《股 权收购协议》 基准日 指 本次交易的审计、评估基准日，即 2015年3月31 日 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 大正海地人评估公司 指 北京大正海地人资产评估有限公司 本文中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是 由于四舍五入造成的。