山西关铝股份有限公司非公开发行募集资金运用的.PDF

关铝股份 非公开发行募集资金运用的可行性研究报告 山西关铝股份有限公司 非公开发行募集资金运用的 可行性研究报告 一、公司发展战略规划 山西关铝股份有限公司（以下简称“公司”或“关铝股份”）地处山西省晋南地 区，这里具备保证铝工业发展的基础条件，即丰富的铝土矿和低廉的能源。因此， 公司紧紧围绕“铝”这一主题，实施垂直一体化战略，通过形成 “电解铝――铝深 加工”一体化产业链，把公司建成全国最具竞争力的铝生产企业和全国最重要的铝 工业基地。 二、本次非公开发行募集资金运用方案 根据公司中长期发展思路，结合公司目前实际情况，经公司董事会慎重研究和 详细的可行性分析，本次非公开发行募集资金计划用于投资公司的10kt/a高纯铝项 目，剩余资金用于该项目的后续工程投入、支付应付未付工程款和项目铺底流动资 金。 本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金 总额，本公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部分 由本公司自筹解决。 如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用 于补充公司的流动资金。 三、本次非公开发行募集资金投资项目的可行性分析 1、项目概况 （1）产品规模及品种 本项目建设规模为 10kt/a 高纯铝，设计产能为 12,247t/a。本项目产品为 10kg 高纯铝锭及高纯铝扁锭。 （2 ）项目审批相关手续 本项目于 2004 年 6 月 16 日获得山西省经济委员会以“晋经办字[2004] 88 号”文 《关于山西关铝股份有限公司10kt/a 精铝技术改造项目可行性研究报告的批复》。 1 关铝股份 非公开发行募集资金运用的可行性研究报告 2004 年 3 月 31 日获得山西省环境保护局以“晋环函[2004]128 号”文《关于山西关 铝股份有限公司 10kt/a 精铝工程环境影响报告书的批复》。2005 年 5 月，本项目被 国家科学技术部列为“国家火炬计划项目”。2006 年 5 月 22 日，山西省经济委员 会以“晋经投资便（2006 ）14 号”文，同意将批复项目名称中的“精铝”变更为“高 纯铝”。 （3 ）生产工艺 目前，高纯铝的生产方法主要有两种，一种是偏析法，另一种是三层液电解法。 在国内主要以三层液电解法生产高纯铝，从 1958 年至今，已有多年的生产及管理经 验。采用三层液电解法，高纯铝纯度可达到 70%一级品，即纯度 99.996% 。 本项目选定的工艺方案为三层液电解法。三层液电解法主要设备是精铝电解槽， 槽内放三层熔体，最下层是阳极合金，由待精炼的铝和加重剂（铜）组成，比重可 达 3.4 以上，中层为电解质，控制其比重在2.7 左右，上层为精铝，由于三层熔体的 比重不同，自然分为三层。 （4）环境保护 本项目于2004年3月 31日获得山西省环境保护局以“晋环函[2004]128号” 文《关于山西关铝股份有限公司10kt/a精铝工程环境影响报告书的批复》，同意本 项目的建设。 2 、项目具备的优势 大力发展高纯铝项目以及对铝的深加工，符合国家产业政策，是公司发展战略 向着铝业深加工转移的体现，也是公司未来核心竞争力的体现。公司高纯铝项目的 优势主要体现在： ① 关铝股份在高纯铝生产领域具有自主开发的知识产权，进入该领域不存在技 术壁垒，自有技术先进且有保障，生产的高纯铝质量可达到 99.95～99.999 ％； ② 该项目选用设备精良，具备生产符合厂家要求的各种型号精铝扁锭的能力， 有配套的热轧加工能力，拥有掌握高纯铝生产技术的工程技术人员及熟练操作人员； ③ 关铝股份拥有充足的原铝资源，2003 年，在氧化铝价格仍处于低位的时候， 公司具有战略性地签订了 2004—2006 年每年 20 万吨的澳大利亚长单，20