中航航空电子系统股份有限公司2017年度公开发行可转换公.PDFVIP

中航电子公开发行可转换公司债券预案 证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2017-029 中航航空电子系统股份有限公司 2017 年度公开发行可转换公司债券预案 本公司及董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要事项提示： 本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 240,000 万元（含 240,000 万元）可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。 关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行可转换公司债券给予公司原股 东优先配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据 市场情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券 条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经中航航空电子系统股份 有限公司（以下简称“公司”、“中航电子”）董事会对公司的实际情况逐项自查， 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司 债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 1 中航电子公开发行可转换公司债券预案 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资 计划，本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币240,000 万元（含 240,000 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度 范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。 （四）债券期限 根据相关法律法规的规定，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司 未来的经营和财务状况等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日 起六年。 （五）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率 水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未 2 中航电子公开发行可转换公司债券预案 转股的可转债本金和最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B1 ×i I ：指年利息额； B1 ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i ：指可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始 日为可转换公司债券发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满 一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其 持