演示材料 - 新天绿色能源.pdf

演示材料 2013年9 月 免责声明 此介绍资料包含反映出本公司或其董事或高级职员于此介绍资料所示的各个日期对未来前景的现行看 法、意向或期望的声明。该等前瞻性声明可通过使用的字词，例如：“预期”、“计划”、“未来会 ”、“估计”、“预测”、“有意”或有类似涵义的字词而得以辨别出来。该等前瞻性声明是以关于 本公司的营运业务及其它因素等多项假设为依据，而许多该等假设均在本公司控制范围以外，并须受 重大风险和不明朗因素所约束，因此，实际结果可能与该等前瞻性声明有重大分别。该等前瞻性声明 并非本公司日后业绩表现的保证。所以，阁下不应依赖任何前瞻性信息。本公司并无义务，亦不承诺 会对前瞻性声明进行修改，以反映未来发生的事件或情况。 本文件中关于中国及能源行业的材料为基于若干公开的正式或非正式材料准备。而该等材料一般被视 为可靠。然而，公司及其董事或高级职员均不担保该等材料的质量。另外，摘自不同材料的数据可能 按不同的基准准备。 此等材料仅供参考之用，并不构成在任何司法权区出售或发行或招揽购买或认购本公司或任何控股公 司或其任何子公司证券的要约或引诱订立任何投资项目的一部分。任何合同承诺或投资决定也不得依 赖本文件或其包含的信息或任何旧本文件而做的口头陈述。 本负责声明应按香港特别行政区法律诠释。 22 议程 1. 发行概览 2. 2013年上半年业绩及财务概览 3. 投资亮点 33 一. 发行概览 发行概览 发行人  新天绿色能源股份有限公司(0956.HK) 发行前股东结构 发行结构  定向增发  计划发行476,725,396股H股新股，占现 H股股东 有H股的35.0% ，占现有总股数的14.7% 42.1% 发行股数 ( 占扩大后H股股数的25.9% ，占扩大后 河北建投 57.9% 总股数的12.8%)  2013年8 月16 日：董事会批准本次发行  2013年8 月18 日：发出公告  2013年8 月23 日：发出特别股东大会/ 类 别股东大会通知 发行后股东结构 发行时间表  2013年9 月5 日：发出股东通函  2013年10月8 日：召开特别股东大会/ 类 别股东大会 H股股东  待完成国内审批后，择机发行 49.5% 河北建投 50.5% 募集资金  在中国投资风电项目(70%), 发展燃气管 网、城市燃气、LNG项目及压缩天然气 用途 等天然气业务 (20%) ，以及补