汽车零组件产业-DIGITIMES-首页.PDFVIP

汽車零組件產業 一、前言 2012 年台灣汽車產業產值達新台幣6,159億元，為歷史最高峰， 佔台灣製造業總產值 4.43% ，係台灣極為重要之零組件產業，台灣 整車製造品質已接近先進國家水準，近年來大力投入研發設計，推 出符合國內外消費者需求的差異化產品，並致力於提升客戶服務滿 意度，國產車已普遍獲得國人之肯定。 最近幾年來國產車佔總市場之比率逐年提高， 2004 年達 87.2% 的最高峰， 2009 年約80% ，近年來雖然整車內銷市場震盪起伏，但 汽車零組件在累積競爭實力後，每年外銷金額持續擴大，201 1 年外 銷金額為新台幣 1,374 億元，較 2010 年新台幣 1,275億元， 成長 7.8% 。汽車零組件內需市場規模主要受到整車生產的影響而起伏， 2010 年與 2011 年整車市場成長，帶動汽車零組件市場規模分別成 長 33.4%與 2.5% ，預期2012 年整車產業持續成長，帶動零組件消 費需求，預估產值可達到新台幣 2,064億元。 台灣汽車產業發展經多年努力，已由生產導向轉為少量多樣之 產品開發導向，產品開發能量已具規模，但台灣汽車生產數量受到 國內市場規模小的因素，產量難以突破，多數汽車零組件 (Auto parts) 如車燈(Auto lamp) 、保險桿(Bamper) 、橡膠與塑膠(Rubber Plastics parts) 零組件廠商，多朝售後市場(AM, After market)產品發展，佔全 球售後市場比例達80~90% ，台灣汽車零組件廠商更逐漸進入價格差 異化市場，以境外投資設廠、國際大型車廠合作，逐漸轉型進入原 裝市場(OEM, Original Engineering Manufacturing) ，加上汽車逐漸走 向智慧化 (Intelligent) 、潔淨化(Clean Green energy) 與電動化 (Electrical) ，汽車零組件商機逐漸顯現，藉由推展投資台灣汽車零組 件廠商機會，開創另一波台灣經濟奇蹟。 二、台灣汽車零組件廠商優勢 1.台灣外銷售後市場 (AM)車燈產值，世界 No.1(佔全球 AM 總數的 60~70%) ，其中歐洲與北美市場佔70~80% 。 2.台灣外銷售後市場 (AM)碰撞零組件 (Collide parts)(保險桿、鈑金件 (Auto metal plate) 、後視鏡(Back mirror) 、橡膠/ 塑膠件) ，市佔率世 界 No.1(碰撞橡膠 / 塑膠件85% ，保險桿90% 以上) 。 3.台灣模具 (Mould)數量、製造技術與品質位居世界 No.1 。 4.台灣 ICT(Information Communication Technology) 與電子零組件產 業鏈，從代工生產供應、IC設計，世界 No.1 。 5.台灣具備完整汽車零組件產業供應鏈 (Supply chain) ，台灣汽車零 組件廠商以中小企業為主，形成上中下游綿密供應網絡。 6.台灣在整車汽車零組件中衛體系，世界 No.1 ，供應種類繁多，零 組件廠商都有提供整車廠零組件實績。 7. 全球主要車廠放眼中國或金磚 5國市場，零組件採購移至亞洲與 中國，台灣與中國同文同種，且佔地利之便， 擁有接單優勢。 三、台灣汽車零組件業產業特性 1.台灣內銷市場規模逐漸萎縮，外銷為汽車零組件發展重點。 2.原裝市場 (OEM) 零組件以供應中國大陸車廠為主，汽車零組件廠 商都已在中國設廠佈局。 3.外銷售後市場(AM) 零組件比例高，如鈑金件(Auto metal plate) 、 車燈等，以歐洲、美國市場為主，供應全球 85~90% 。 4.汽車及零組件產業構成典型的中衛體系，整車廠將零組件外包給 一級(Tier 1)衛星廠，一級衛星廠再將細部零件轉包給第二級、第 三級衛星廠，形成多層次的金字塔型分工結構。 5.目前台灣汽車廠的原裝市場 (OEM)供應商約有 300 家，若加上第 二級、第三級衛星廠，以及供應售後維修體系的零組件供應廠商， 台灣汽車零組件供應廠商約 2,800