联合公告 以 透过 瑞士 银行香港 分行.PDFVIP

香港交易及結算所有 限公 司 、香港聯合交易所有 限公 司及香港 中央結算有 限公 司對本公 告 的內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本 公告全部或任何部份 內容而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 本公告僅供參考 ，並不構成收購 、購買或認購新世界百貨 中國有 限公 司證券之邀請或要 約 ，亦不會於有 關要約 、招攬或銷售違反適用法律之任何 司法權 區進行新世界百貨 中國 有 限公 司證券 的任何銷售 、購買或認購 。倘此舉屬違反當地有 關法律 ，本公告不會於或 向任何該等 司法權 區發佈 、刊發或派發 。 要約正就 開曼群 島公 司之證券作 出 ，而要約亦須遵守沿用於香港之披露及程序規定 ，投 資者應知悉該等規定與美利堅合眾 國 （「美 國」）之規定不 同 。本公告所述綜合文件所載之 財務報表乃根據香港財務報告準則編製 ，因此未必可與美 國公 司之財務報表進行 比較 。 0017 聯合公告 以透過瑞士銀行香港分行 代表新世界發展有限公司 提 出 自願有條件現金要約 收購新世界百貨 中國有限公司 全部 已發行股份 （新世界發展有限公司已持有股份除外） 的方式進行建議私有化 要約人之獨家財務顧 問 瑞士銀行香港分行 新世界百貨 中國獨立董事委員會之獨立財務顧 問 – 1 – 敬啟者 ： 以透過瑞士銀行香港分行代表新世界發展有限公司提 出 自願有條件現金要約收購新世界 百貨 中國有限公司全部 已發行股份 （新世界發展有限公司 已持有股份除外）的方式進行建 議私有化 緒言 茲提述新世界發展有 限公 司 （「要約人」）及新世界百貨 中國有 限公 司 （「新世界百貨 中國」） 於2017 年6月27 日就要 約聯合 刊發的綜合要 約及 回應 文件 （「綜合文件 」）。除 非另有界 定 ，本公告所用詞彙具有綜合文件所界定 的相同涵義 。 要約價及時間 瑞銀代表要約人提 出要約 以收購全部要約股份 ，現金代價 為每股要約股份2.00港元 。除 非根據 收購守則另有修訂或延期 ，否則根據綜合文件所載 的要約預期 時間表 ，要約將於 2017年7月 18 日（首個截止 日期）下午 四時正停止接納 。 接納要約 為接納要約 ，新世界百貨 中國要約股東應盡快將正式填妥及簽署 的接納表格 ，連 同彼等 根據要約擬接納之要約股份數 目所涉之有 關股票及╱ 或過戶收據及╱ 或任何其他業權文 件 （及╱ 或就此所需令人信 納的任何彌償保證）郵寄或 由專人遞交至過戶登記處卓佳證券 登記有 限公 司 ，地址為香港皇后大道東 183號合和 中心22樓 ，信封註 明「新世界百貨 中國 有 限公司 — 要約」，惟無論如何須不遲於2017年7月 18 日下午 四時正或要約人根據收購 守則可能釐定及公佈的較後 時間及╱ 或 日期送抵過戶登記處 。 可能強制性收購及撤銷上市地位 在遵守 開曼群 島公 司法第88條項下之相 關規定之情況下 ，倘要約人於要約截止前收到有 關不少於90%要約股份及不少於90%無利害關係 的新世界百貨 中國股份之有效接納 ，則 要約人擬藉行使其權利強制收購該等未被要約人根據要約收購之要約股份 ，以實現新世 界百貨 中國的私有化 。倘要約人行使有 關權利及完成強制性收購 ，則新世界百貨 中國將 成為要約人之直接全 資附屬公 司 ，並將根據上市規則第6.15條 申請撤銷新世界百貨 中國 股份於聯交所之上市地位 。 – 2 – 倘於截止 日期要約之接納水平達至 開曼群島公司法所規定有 關強制性收購之指定水平且 符合收購守則規則2.11之規定 ，則新世