首次公开发行 A股网下摇号中签和配售结果公告 保荐人(主承销商.pdfVIP

西藏海思科药业集团股份有限公司 首次公开发行A 股网下摇号中签及配售结果公告 保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司 重 要 提 示 1、西藏海思科药业集团股份有限公司 （以下简称“海思科”或“发行人”）首 次公开发行不超过 4,010 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 ［2011 ］2080 号文核准。 2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）和网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申 报结果，综合参考公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集 资金需求等因素，发行人和保荐人 （主承销商）协商确定本次发行价格为 20.00 元/股，发行数量为4,010 万股，其中，网下发行数量为800 万股，占本次发行数 量的19.95% 。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（80 万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个编号，最终摇出10 个号码，每个号码可获配80 万股股票。 4 、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行 定价的相关信息，包括：保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论、 发行人可比上市公司的市盈率指标、以及所有配售对象的报价明细等统计数据， 包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012 年1 月9 日（T 日）结束。 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所验资， 并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所见证，并对此出 具了专项法律意见书。 6、根据2012 年1 月6 日（T-1 日）公布的《西藏海思科药业集团股份有限 公司首次公开发行 A 股发行公告》（以下简称“ 《发行公告》”），本公告一经刊 1 出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下申购情况及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，保荐人（主承销 商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对 象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效报价的 14 个配售对象均按照《发行公 告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为83,200 万元，有效申购数 量为4,160 万股。 二、网下配号及摇号中签结果 本次网下发行配号总量52 个，配号起始号码为01，截止号码为52 。发行人 和保荐人（主承销商）于2012 年1 月10 日（T+1 日）上午在深圳市红荔路上步 工业区 10 栋2 楼主持了海思科首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式 按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并 公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出10 个号码，中签号码为： 33、38、43 、49 、02、07、12、17、23 、28。 三、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为800 万股，获配的配售对象家 数为8 家，有效申购获得配售的比例为19，有效申购倍数为5.20 倍。 根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下： 有效申购股数 获配股数 序号 配售对象名称 （万股） （万股） 1 广发证券股份有限公司自营账户 480 80 2 国泰金鹰增长证券投资基金