中安消股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案.PDF

股票简称：中安消 股票代码：600654 上市地点：上海证券交易所 中安消股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案 （修订稿） 项目名称 交易对方 Securecorp Australia Pty Ltd 澳洲安保集团收购项目 eWitness Nominees Pty Ltd 泰国卫安收购项目 Guardforce Holdings Limited 独立财务顾问 签署日期：二O 一六年四月 中安消股份有限公司 重组预案（修订稿 ） 声明 一、董事会声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完 整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 与本次重大资产重组相关的审计、估值或评估、盈利预测工作尚未完成，本 公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 二、交易对方声明 本次重大资产重组涉及泰国卫安的交易对方已出具承诺函，澳洲安保集团的 交易对方在售股协议中作出保证，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并 保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 1 中安消股份有限公司 重组预案（修订稿 ） 重大事项提示 一、本次重组情况概要 本公司拟通过支付现金的形式购买澳洲安保集团 100%股权及两处永久物业、 泰国卫安。根据交易各方签署的《股权转让协议》。具体如下： 中安消将通过其在澳洲设立的下属子公司卫安投资以支付现金的形式收购 Securecorp Pty Ltd 及其下属公司 100%的股权、Lawmate Pty Ltd100% 的股权、 Lawmate Australia Pty Ltd100% 的股权和Video Alarm Technologies Pty Ltd100% 的股权（合称“澳洲安保集团 100%的股权”）及两处永久物业，其中 Securecorp Pty Ltd 及其下属公司 100%的股权的交易对方为 Securecorp Australia Pty Ltd ； Lawmate Pty Ltd100% 的股权、Lawmate Australia Pty Ltd100% 的股权和 Video Alarm Technologies Pty Ltd100% 的股权的交易对方为eWitness Nominees Pty Ltd 。 澳洲安保集团 100%股权及两处永久物业的交易价格合计暂定为 15,750 万澳元， 在交割日将根据期间营运资金和对外负债的变动情况进行调整，具体调整方式详 见本重组预案“第二章本次交易的具体方案”之“二、（一） 《澳洲安保集团收 购协议》”所述。 中安消将通过下属子公司中安消技术（香港）有限公司以支付现金的形式收 购 Impact Success Limited 和 United Premier International Limited 100% 的股权。上 市公司通过收购 Impact Success Limited 和 United