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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告之內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本聯合公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 本聯合公告僅供參考 ，並不構成收購 、購買或認購平安證劵集團（控股）有限公司證券的 邀請或要約 。 PING AN SECURITIES GROUP (HOLDINGS) LIMITED 長青 （香港）有限公司 平安證劵集團（控股）有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （以萬安證劵集團有限公司之名稱在香港經營業務） （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：231 ） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8207 ） （股份代號：1822） 聯合公告 (1)根據一般授權發行可換股債券 ； (2) 長青（香港）有限公司買賣平安證劵集團（控股）有限公司之股份 ； (3) 由中國銀河國際證券（香港）有限公司及海通國際證券有限公司 代表要約人提出可能有條件強制性全面現金要約 以收購平安證劵集團（控股）有限公司全部已發行股份及全部未償還可換股債券 （由要約人及其一致行動人士已收購或同意將予收購者除外）；及 (4) 中國信貸科技控股有限公司及弘達金融控股有限公司有關 (A)收購平安證劵集團（控股）有限公司已發行股本 ；及 (B)提供財務資助之須予披露交易 長青（香港）有限公司之聯席財務顧問 1 新可換股債券認購協議 於二零一七年一月二十日（交易時段後），本公司與新融訂立新可換股債券認購 協議 ，據此 ，新融有條件地同意根據當中之條款及條件認購 ，及本公司有條件 地同意根據當中之條款及條件發行本金總額為200,000,000港元之新可換股債券 。 於本聯合公告日期 ，本公司有已發行股份合共18,895,052,0 12股 。於新可換股債 券所附之換股權獲悉數行使後及假設初步行使價並無調整及於現有可換股債券 所附之認購權獲行使後並無配發及發行股份 ，將予配發及發行合共約2,083,333,333 股換股股份 ，佔(i)於本聯合公告日期之本公司全部已發行股本約11.03% ；及(ii) 經發行全部換股股份擴大後之已發行股本約9.93% 。 換股股份將根據一般授權或經更新一般授權予以發行 ，而新可換股債券認購協 議之所得款項將用作全數贖回二零一七年可換股債券及╱或增加本集團證券業 務之營運資金 。 本公司將向上市委員會申請批准換股股份上市及買賣 。 本公司將不會尋求新可換股債券於聯交所或任何其他證券交易所上市 。 股份買賣協議 於新可換股債券認購協議之同日，本公司獲賣方告知 ，於二零一七年一月二十 日（交易時段後），要約人與賣方 、擔保人及買方擔保人訂立股份買賣協議 ，據 此 ，要約人有條件地同意購買 ，及賣方有條件地同意出售銷售股份 ，即合共 6,9 11,498,463股股份 ，佔於本聯合公告日期之本公司全部已發行股本約36.58% ， 總現金代價為663,503,852港元（相當於每股銷售股份0.096港元），乃由要約人與 賣方按公平原則磋商後釐定 ，並參考（其中包括）(i)股份於最後交易日前之股價 表現 ；(ii)本公司最近期公佈之每股綜合資產淨值 ；及(iii)本集團之財務表現 。