德豪润达：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要) 2010-11-01.pdfVIP

广东德豪润达电气股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐人（主承销商） 太平洋证券股份有限公司 二○一○年十月 1 广东德豪润达电气股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关 本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上 市 公 告 书 全 文 。 发 行 情 况 报 告 暨 上 市 公 告 书 全 文 刊 载 于 巨 潮 咨 询 网 站 （）。 特别提示 本次非公开发行新增股份 160,000,000 股，将于 2010 年 11 月 2 日在深圳证券交 易所上市。 本次发行,全部四名认购对象认购的股票限售期均为三十六个月，限售期为自 2010 年11月2日起的三十六个月。 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日（2010 年 11 月2日）股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 2 一、本次发行概况 （一）、本次发行履行的相关程序 1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“德豪润达”） 本次非公开发行方案及相关事宜经公司 2009 年 10 月 13 日第三届十八次董事会会议、 2009年10月29日公司2009年度第六次临时股东大会审议通过。 2、德豪润达2009年度第六次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票 方案的议案》，相关决议的有效期为该议案自股东大会审议通过之日起十二个月。 3、2009年11月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式 受理了德豪润达本次非公开发行的申请文件。 4、2010年6月21日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行 A股的申请。2010年8月9日，中国证监会签发了证监许可[2010]1084号文，核准公司 非公开发行不超过16,000万股新股。 5、2010 年 10 月 19 日，公司向股东大会决定的珠海德豪电器有限公司、芜湖经开 区光电产业投资发展有限公司、芜湖市龙窝湖建设开发有限公司、芜湖远大创业投资有 限公司等四名特定对象发行了 16,000 万股股票，募集资金总额 152,640 万元。2010 年 10 月 19 日，信永中和会计师事务所对本次募集资金进行了验资并出具了 XYZH/2010SZA2003-1号《验资报告》，验证：截止2010年10月19日，本次申购股票募 集资金专用账户，即贵公司兴业银行昆明分行账号收到德豪润达 公司非公开发行股票申购资金总额为人民币152,640万元（人民币壹拾伍亿贰仟陆佰肆 拾万元整）。 2010年10月20日，信永中和出具了XYZH/2010SZA2003-2号《验资报告》，验证： 截至2010年10月20日止，德豪润达公司本次非公开发行实际已发行16,000万股人民 币普通股，募集资金总额人民币152,640万元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 2,002.12万元，募集资金净额为人民币150,637.88万元，其中增加股本人民币16,000 万元，增加资本公积人民币134,637.88万元。 6、2010 年 10 月 25 日，公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 1 成了本次发行股份的登记托管工作。 （二）、本次发行证券的基本情况