在线客户关系管理系统（CRM） - 在线CRM.DOC

在线客户关系管理系统（CRM） 客户关系管理系统（CRM）是企强在线企业服务平台的子系统之一，该系统以客户为中心、以合同为中心，全局化客户关系视图帮助企业更有效管理销售和业务，缩短销售周期，帮助企业获得更显著的效益，增强客户的满意度和忠诚度。 企强在线CRM通过B/S模式，实现异地通讯、异地办公，帮助企业管理从内视型向外视型转变，全面管理遍布全国乃至全球的销售机构、客户与合作伙伴，从而提高企业的核心竞争力；滚雪球式的客户信息积累，从客户接触的活动、客户的商机、联系人，到客户的动态、竞争对手的分析等信息，全方位进行客户跟踪，为服务客户提供有效的数据分析，改善客户体验。 功能列表： 主页 新建任务 未完成的任务会出现在这里，起到提醒作用，同时可以在这里新建，新建的任务会出现在平台首页“我的待办事项” 新建事件 这里显示当天的事件，与日志中的事件一致，可以借用旁边的日历查询，同时可以在此新建，新建的事件也会出现在平台首页我的工作日志那里 提醒 根据年、季、月、星期为时间段显示新增的客户、业务机会、合同、应收款、到期合同和应完成的服务，点击进去可查看详情。 仪表盘 最大的10个在谈业务机会 根据金额判断10个最大的在谈业务机会，显示金额和成单的可能性，点击进去可查看详细信息 四项图表 以图表的形式展示年、季、月实现的毛利、合同额、回款、和客户数的情况，有无实现设定目标一目了然 客户 视图 自定义视图筛选信息。“创建新视图”选择自己需要的内容字段，新视图生成在视图下拉列表中，选择视图点击“执行”，就可以看到相应内容； 修改视图：“视图”中选择需要修改的视图，点击“编辑”，修改保存即可 新建客户 添加新客户。“客户详细信息”为固定字段，“其他信息”的下拉列表字段和“用户自定义字段”在后台自行设置，。客户资料保存后会回到“客户主页”第一排位置，点击查看并添加联系人、事件等详细信息。 导入客户 批量导入客户。需要先点击旁边的“导入模板下载”下载EXCEL表格，将原先的客户资料录入模板，再点击“导入客户”上传。 客户主页 显示所有的客户列表。 点击“客户名称”进入，完善该客户的联系人资料、填写销售活动记录、分配任务等。同时可以直接在这里新建业务机会、合同、应收款项和提交附件，关于客户的所有操作都可以在这里完成。客户资料还可以“转移”或“分享”给其他同事。 有哪些信誉好的足球投注网站 快速查找，输入客户名称或者关键词可快速有哪些信誉好的足球投注网站 联系人 视图 自定义视图筛选信息。与“客户”的视图功能一样，“创建新视图”，选择视图，点击“执行”查看内容。 新建联系人 添加联系人，主要是联系人的职位信息和联系方式。其中添加“客户名称”点击后面的放大镜选择即可（客户名称需要在“客户”中提前建立）。 另一个新建方式可以直接找到该“客户”，在里面的“新建联系人”中新建。 导入联系人 批量导入联系人。需要先点击旁边“导入模板下载”，在excel表中对应录入资料，再点击“导入联系人”进行导入。 联系人主页 所有联系人的列表。可以选择“联系人名称”点击进入查看具体信息，点击“客户名称”可以去到客户详细页面，同时可以进行信息编辑和修改操作。 业务机会 视图 自定义视图筛选信息。与“客户”“联系人”的视图功能一样，用视图来完成信息筛选。 新建业务机会 添加业务机会。主要是业务类型、预期金额和项目状态的填写，“业务类型”、“阶段”、“项目状态”下拉列表中的字段可在后台设置；“客户名称”已经在新建客户时填好，点击放大镜选取；“预期服务金额”、“预期产品金额”、“可能性”是一个估算值。 转移业务机会 将业务机会转移给其他同事跟进，左下角“全选/反选”打勾选择全部。 业务机会主页 所有业务机会的列表。点击“业务机会名称”进入可查看业务机会详细信息及该客户下的联系人、活动记录、报价等。 合同 视图 自定义视图筛选信息。与其他模块的功能一样，用于筛选合同中需要的信息 新建合同 添加合同。“合同所有人”即签订合同的人；点击放大镜选择业务机会（业务机会在合同之前建立），合同名称会跟着显示出来；“合同编号”自动或手动生成，方便以后查询；有下拉列表的字段都可以在后台自行设置；有合同到期的提醒功能。 导入合同 批量导入合同。与前面的导入方式一样，先下载模板，填写上传。 回款 新建回款 添加回款信息。点击放大镜选择“合同名称”，“客户名称”“合同金额”“所有人”会跟着显示出来，这里可以进行所有人修改；回款时间、金额、付款方式等跟进具体情况填写。 毛利（一般是管理者权限） 视图 筛选毛利信息。选择视图点击“执行”查看。 新建毛利 设置产品毛利数据。点击放大镜选择合同，“毛利名称”、“客户名称”“毛利所有人”都会跟着显示出来， “合同额”是在合同中签订的金额，各项成