15年攀枝花市商业银行股份有限公司金融债券发行公告.pdfVIP

发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经《中国银监会关于攀枝花市商业银 行发行金融债券的批复》（银监复[2015] 15号）和《中国人民银行准予行政许可决定 书》（银市场许准予字[2015]第136号核准），攀枝花市商业银行股份有限公司拟在全 国银行间债券市场发行总额不超过人民币20亿元的金融债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真阅 读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的 核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资 风险做出了任何判断。 本发行公告的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券 市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》 及其他现行法律、法规的规定。本发行公告旨在向投资者提供有关发行人的基本情况 以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本发行公告内容的真实性、准确性和完 整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本发行公告封面载明日期 止，本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网： 、中国 货币网：和其他指定地点或媒体查阅本发行公告全文。投资者 若对本发行公告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本发 行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者若对本发行公告存在任何疑 问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 目 录 第一章 释义 3 第二章 债券清偿顺序说明及风险提示 6 第三章 发行人基本情况 12 第四章 本期债券情况 45 第五章 本期债券承销和发行方式 52 第六章 本次发行有关机构 54 第七章 备查信息 57 2 第一章 释义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 公司/本行/发行人/攀枝花市商业银行 攀枝花市商业银行股份有限公司 本期债券 计划发行总额为不超过人民币 20 亿元的 “2015 年攀枝花市商业银行股份有限公司 金融债券” 本期债券品种 本期债券为3 年期固定利率品种 本期债券发行 计划发行总额为不超过人民币 20 亿元的 “2015 年攀枝花市商业银行股份有限公司 金融债券”的发行 主承销商 中信证券股份有限公司 承销商 负责承销本期债券的一家、或多家、或所 有机构（根据上下文确定） 承销团 主承销商为本次债券发行根据承销团协议 组织的、由主承销商和其他承销团成员组 成的承销团 评级机构 联合资信评估有限公司 发行人法律顾问