15年老河口市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书.pdf

2015 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商依据 《证券法》和《企业债券管理条例》及其他相关法 律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行 人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确 认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及经办律师声明 上海市锦天城（北京）律师事务所及经办律师保证由上海市锦天 城（北京）律师事务所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法 律意见书的内容已经该所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述 内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 I 2015 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行承担。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、综合信用承诺 发行人以及主承销商、会计师事务所、律师事务所、评级机构等 中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，将依 据《证券法》、《企业债券管理条例》和 《国家发展改革委关于进一步 改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金﹝2004 ﹞1134 号） 等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年老河口市建设投资经营有限公司公司 II 2015 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书 债券（简称 “15 老河口债”）。 （二）发行总额：8 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面 利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日 前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均 数 3.39% （四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最 终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有 关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续 期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本 期债券存续期第3、第4 、第5、第6 和第7 个计息年度末分别按照 本期债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本 金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设臵的发行网点向中华人民共和国境内机构投