1现代投资股份有限公司15年度第二期短期融资券募集说明书.pdf

现代投资股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 现代投资股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5  第二章 风险提示及说明 8  一、短期融资券的投资风险 8  二、与发行人相关的风险 8  第三章 发行条款 14  一、主要发行条款 14  二、发行安排 14  第四章 募集资金用途 17  一、募集资金用途 17  二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 18  三、偿债安排 19  第五章 发行人基本情况 25  一、发行人基本情况 25  二、发行人历史沿革 26  三、发行人股东及实际控制人 27  四、发行人独立性 29  五、发行人主要权益投资 29  六、发行人组织机构设置 34  七、发行人人员情况 45  八、发行人业务状况 48  九、发行人中期投资计划 57  十、发行人发展战略 59  十一、发行人所在行业状况、行业政策和发展趋势 59  十二、发行人行业地位及优势 66  第六章 发行人主要财务状况 67  一、合并财务报表范围重大变化情况和三年及三季度财务报表 67  二、重大会计科目分析 80  三、发行人有息债务情况 94  四、关联交易情况 96  五、或有事项情况 99  六、受限资产情况 99  七、重大投资理财产品 102  八、衍生品交易和海外投资情况 103  九、直接债务融资计划 103  第七章 发行人资信状况 104  一、发行人历史评级及本期短期融资券的信用评级 104  3 现代投资股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 二、发行人银行授信情况 105  三、债务违约记录 106  四、债务融资工具发行及偿付情况 106  第八章 债务融资工具信用增进 107  第九章 税项 108  一、营业税 108  二、所得税 108  三、印花税 108  第十章 信息披露安排 109  一、本期短期融资券发行前的信息披露 109  二、本期短期融资券存续期内的定期信息披露 109  三、存续期内重大事项的信息披露 110  四、本息兑付事项 111  第十一章 投资者保护机制 112  一、违约事件 112  二、违约责任 112  三、投资者保护机制 112  四、不可抗力 112  五、弃权 117  第十二章 本期短期融资券发行有关机构 118  一、发行人 118  二、主承销商、联席