上海市北高新(集团)有限公司15年度第二期中期票据法律意见书.pdfVIP

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海市北高新（集团）有限公司 发行 2015 年度第二期中期票据之 法律意见书 致：上海市北高新（集团）有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海市北高新（集团） 有限公司（以下简称“发行人”、“市北集团”或“公司”）的委托，担任市北 集团发行2015年度第二期中期票据（以下简称“本期中票”）的专项法律顾问。 本所律师遵照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国中国人 民银行法》（以下简称《银行法》）、中国人民银行《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）以及中国银行间市场交易 商协会（以下简称“交易商协会”）制定的《银行间债券市场非金融企业中期票 据业务指引》（以下简称《业务指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具发行注册规则》（以下简称《注册规则》）、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称《募集说明书指引》）和《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》） 的有关规定对市北集团发行本期中票事宜进行核查，并按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目 录 声 明 3 释 义 4 正 文 5 一、发行人的主体资格 5 （一）发行人历史沿革 5 （二）发行人现状 7 二、发行人发行本期中票的授权与备案 8 三、发行文件及发行有关机构 8 （一）发行公告 8 （二）募集说明书 9 （三）评级报告 12 （四）法律意见书 13 （五）审计报告 14 （六）主承销商 15 四、与本期中票发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 15 （一）注册或备案金额 15 （二）募集资金用途 16 （三）公司治理情况 16 （四）业务运营情况 17 （五）受限资产情况 19 （六）或有事项 20 （七）资产重组情况 25 （八）信用增进情况 27 （九）需要说明的其他问题 27 五、结论意见 29  2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 声 明 一、本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，并基于 对有关事实的了解和对我国现行法律、法规以及中国人民银行和交易商协会的相 关规定之理解发表法律意见。 二、本所律师同意将本法律意见书作为发行人发行本期中票所必备的法律文 件，随同其他材料一同报送备案，作为公开披露文件，并愿意承担相应的法律责 任。 三、发行人向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必须的真 实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，递交给本所的 文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。 四、对于至关重要而又无法得到独立证据支持的