上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司15年度第二期短期融资券募集说明书.pdf

上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工 具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、发行短期融资券的目的 18 二、募集资金用途 18 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 18 第五章 企业基本情况 20 一、企业基本情况 20 二、发行人历史沿革 20 三、发行人股权结构和实际控制人情况 24 四、发行人独立运作情况 26 五、发行人重要权益投资情况 27 六、发行人公司治理情况 32 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 38 八、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况 41 九、发行人在建项目及未来投资计划 53 十、发行人业务发展战略及经营计划 57 十一、发行人所在行业状况、行业地位及竞争优势情况 57 十二、关于发行人符合国发〔2010 〕19 号文、财预〔2010 〕412 号文、财预〔2012 〕 463 号文、审计署2013 年第24 号公告、审计署2013 年第32 号公告、国发〔2014 〕 43 号文、国办发〔2015 〕40 号文、国办发〔2015 〕42 号文及“六真”原则等内 容的说明 63 第六章 企业主要财务状况 67 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 67 二、发行人主要财务数据及指标 69 三、发行人财务状况分析 76 四、发行人有息债务情况 105 五、发行人关联交易情况 108 六、或有事项112 3 上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 七、发行人资产抵押、质押和其他限制用途安排113 八、金融衍生品交易、大宗商品期货及重大投资理财产品114 九、发行人海外投资情况114 十、直接债务融资计划114 第七章 企业资信状况115 一、发行人近三年主体评级情况115 二、对发行人的评级报告摘要115 三、发行人其他资信情况118 第八章 债务融资工具信用增进119 第九章 税项 120 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 120 二、声明 120 第十章 信息披露安排 121 一、短期融资券发行前的信息披露 121 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 121 三、短期融资券存续期内定期信息披露 122 四、到期兑付信息披露 123