上海国有资产经营有限公司17年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

上海国有资产经营有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 上海国有资产经营有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 4 一、专有名词释义 4 二、公司简称 5 三、其他专有名词释义 6 四、其它事项 7 第二章风险提示及说明 8 一、本期超短期融资券的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第三章发行条款 13 一、本期超短期融资券的发行条款 13 二、本期超短期融资券的发行安排 15 第四章发行人募集资金运用 17 一、发行人募集资金用途 17 二、募集资金的发放和回收 18 三、发行人承诺 18 四、偿债计划 18 第五章发行人基本情况 20 一、发行人概况 20 二、发行人历史沿革及股本结构的变化 20 三、发行人控股股东及实际控制人情况介绍 22 四、发行人独立性 24 五、发行人主要子公司情况 25 六、发行人内部组织机构情况 29 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 36 八、发行人的经营范围及主营业务状况 39 九、发行人所处行业现状、行业前景、行业地位及行业竞争情况 55 第六章 发行人主要财务状况 67 一、发行人主要财务数据和指标 67 二、发行人有息债务情况 96 三、发行人关联方关系及关联交易 100 四、发行人对外担保及未决诉讼或重大承诺事项 101 五、发行人所有权受到限制的资产 101 六、发行人持有金融衍生工具、大宗商品期货、理财产品、境外投资及直接 2 上海国有资产经营有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 融资债务计划情况 102 第七章发行人的资信状况 105 一、发行人信用评级情况 105 二、发行人资信情况 106 第八章发行人近一期基本情况 108 一、发行人2016 年 1-9 月主营业务情况 108 二、发行人2016 年 1-9 月财务情况 110 三、发行人近一期资信状况变化 113 四、发行人近一期其他重大事项 114 第九章发行人担保情况 115 第十章税项 116 一、增值税 116 二、所得税 116 三、印花税 116 第十一章发行人信息披露 117 一、超短期融资券发行前的信息披露 117 二、超短期融资券存续期内的信息披露 117 第十二章违约责任及投资者保护机制 119 一、发行人违约责任 119 二、违约事件 119 三、投资者保护机制 120 四、不可抗力 124 五、弃权 124 第十三章发行的有关机构 126 一、发行人 126 二、主承销商及其他承销机构（排名不分先后） 126 三、律师事务所 131 四、会计师事务所 131 五、信用评级机构 131 六、登记、托管、结算机构 131 七、集中簿记建档系统技术支持机构 132 第十四章备查文件及查询地址 133