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基于波特模型国有商业银行竞争力分析摘要：利用波特竞争模型进行分析后，发现我国国有商业银行所处的竞争环境不佳，导致竞争力不足，主要表现为：行业内部竞争不断加剧、替代产品的竞争压力越来越大、潜在竞争者成为现实威胁、客户的要价能力提高以及国有银行自身供给能力低下。 关键词：竞争力；国有商业银行；竞争环境 一、问题的提出 波特认为，企业最关心的是它所在产业的竞争强度，而竞争强度又取决于市场上存在的五种基本竞争力量，即现有企业间的竞争力量、供方讨价还价能力、买方讨价还价能力、潜在进入者的威胁、替代产品生产的威胁（见图一）[1]。也即是现有行业的竞争者、购买者(购买的力量)、供应商(供应的力量)、替代者、潜在进入者五种产业结构力量。我国自从实施国有商业银行改革以来，其发展已经受到了广泛的关注。根据英国《银行家》杂志2004年7月公布的2003年全球银行前十大银行排名情况来看，我国国有独资商业银行中国银行核心资本列第11位，但是资本税前利润较低，资本回报率仅仅为6% ，远远低于花旗银行41. 8%。由此说明，我国银行业的竞争力不容乐观，我们应该充分认识我国商业银行所处的竞争环境，真正做到知己知彼，以利于竞争，因此本文利用波特模型对我国国有商业银行竞争环境进行分析。 二、我国国有商业银行竞争力的波特模型分析 （一）行业垄断破坏了竞争机制，但竞争有加剧趋势 四大国有商业银行在资产、存款、贷款等方面有绝对优势，CRn值均在60%左右。但是，长期处于高度垄断的市场之中，缺乏提高自身经营管理水平的动力是国有商业银行经营状况不佳的主要原因之一。高度垄断的市场竞争格局破坏了正常的市场竞争机制，使国有商业银行具备一定的超市场能力，走上一条重规模、轻效益的发展道路[2]。国有商业银行因业务分工小同形成各自的专业优势与垄断利润，造成其它股份制银行和民营银行在规模、实力、政策条件下都不足以与四大国有银行产生真正的竞争，但是随着进一步的市场化改革和全面开放，这种垄断与保护局面将被完全打破。就吸储方面，各家银行都不断地推出新招、绝招，提供各种满足居民需求的金融品种和服务，提高服务质量。在放贷力方面，打破了过去的业务分工格局，更是相互渗透、交叉，竞争更集中于中心城市。 （二）替代产品的竞争压力越来越大 随着我国证券业、保险业以及其它金融机构如信托投资机构的发展，很大程度上分流了银行的储蓄存款，也为企业融资提供了更多的渠道。 如财务公司的快速成长也成为商业银行的主要替代之一。在财务公司成立以前，大的集团公司都把资金存在商业银行，在他们自己成立财务公司以后，就把相当一部分资金放在自己的财务公司，加上财务公司是对集团及其关联企业进行贷款，从而减少商业银行的贷款，此外，信托投资机构、证券业和保险业的快速发展以及投资缺金的逐步发展壮大都会成为商作银行的替代。 （三）潜在强势竞争者的威胁已变成现实 国有商业银行在去年底放开金融业后受到的最大的冲击是来自于外资银行。外资银行资本充足率较高，抗风险能力强，同发达国家的商业银行在法律允许的范围内可以自由进行金融产品的创新，他们一般都有自己的产品开发和推广部门。另外，较强的盈利能力能使发达国家的商业银行降低筹措资金的成本，使银行的经营走向良性循环，并得到可持续的发展。 外资银行将从沿海到内陆，从大城市到中等城市，从发达地区到欠发达地区广设分支机构，在中国金融市场抢滩登陆，从而冲击国有商业银行的经营阵地。这种冲击集中体现在：对低成本、少风险、高效益的中间业务的抢夺；对大型跨国公司、外商投资企业、国内外向型企业、大型集团公司以及高新科技企业等优秀客户群的抢夺；人民币业务领域的竞争。 （四）客户（购买者）的要价能力进一步提高 2002年3月，南京出现“爱立信倒戈”事件，2004年时任央行行长的戴相龙对此风波做出解释：爱立信公司总部削减贷款，同时削减在中资银行和外资银行的贷款；花旗银行一种叫“无追索权应收账款转让业务”的新业务，国有商业银行还做不了。[3]这件事情对国有商业敲响了警钟。随着经济发展与企业自身发展的需要，客户（特别是企业客户）对银行的所提供的产品和服务的要求越来越高，国有银行业由于创新能力等方面的原因不能满足要求，但是外资银行由于科技实力雄厚，经营范围广，可以不断地推出新的金融产品以适应不同客户的需求。 因此，随着客户对银行的要价变得更高，对其所提供的金融产品和金融服务的要求更高，而在我国国有商业银行的产品创新还不能达到要求的情况下，客户流失的可能性非常之大。 （五）国有商业银行自身能力供给不足 1．国有商业银行资本资产质量堪忧。国有商业银行的现金资产比率较高、存贷比率较低。资本充足率远远低于发达国家商业银行，这说明国有商业银行需