上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产.PDFVIP

股票代码：002568 股票简称：百润股份 股票上市地点：深圳证券交易所 上海百润香精香料股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案） 交易对方名称 住所/通讯地址 刘晓东、柳海彬、喻晓春、马晓华、温浩、 详见本报告书 “第三章交易对方 张其忠、高原、谢霖、孙晓峰、万晓丽、 基本情况”的有关内容 曹磊、林丽莺、程显东、汪晓红 上海市浦东新区南汇新城镇芦潮港 上海旌德投资合伙企业（有限合伙） 路1758 号1 幢A-601 室 上海市浦东新区康桥东路1 号16 幢 上海民勤投资合伙企业（有限合伙） 190 室 独立财务顾问 海际证券有限责任公司 H a i J i S e c u r i t i e s C o . , L t d . （上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼） 签署日期：2015 年4 月 1 上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 声明 一、上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计信息真实、准确、完整。 中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方刘晓东、柳海彬、喻晓春、马晓华、温浩、张 其忠、高原、谢霖、孙晓峰、万晓丽、曹磊、林丽莺、程显东、汪晓红、旌德投 资、民勤投资均已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 修订说明 根据中国证监会相关反馈要求，以及百润股份第二届董事会第十八次会议通 过的调整拟购买资产交易价格、发行数量的决议，本公司对本报告书进行了补充、 修改与完善。本报告书补充和修改的主要内容如下： 1、交易各方根据申威评估修订的 《资产评估报告》（沪申威评报字（2014 ） 第0418-1 号）将标的资产作价下调为 502,500.00 万元，并相应发行数量；公司 已按照上述调整方案，对重组报告书进行了相应修改，具体情况详见本报告书“第 六章 发行股份情况”及“第七章 本次交易合同的内容”有关内容。 2 、根据立信出具的 《巴克斯酒业审计报告》（信会师报字[2015]第 150061 号）和，补充披露了标