关于召开义马煤业集团股份有限公司.PDFVIP

关于召开义马煤业集团股份有限公司 2013年度第一期、第二期非公开定向债务融资工具 持有人会议的公告 义马煤业集团股份有限公司（以下简称“发行人” ）于2013年1月 23 日和8月1 日分别发行了金额为10亿元的2013年度第一期、第二期 非公开定向债务融资工具（主体信用评级：AA+ 级，债券简称：13 义 马 PPN001 、 13 义 马 PPN002 ： 债 券 代 码 ： 031390015 、 031390248 ），招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）为 上述非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）的主承销 商。 2013年11月7 日发行人及其一致行动人义马煤业集团青海义海能 源有限责任公司（以下简称“义海能源” ，发行人的全资子公司）与深 圳市创新资本投资有限公司、重庆信飞投资管理有限合伙企业、汇 祥田源（天津）投资合伙企业、华夏基金管理有限公司、英大基金 管理有限公司和汇添富基金有限公司等七家机构分别签署了八份 《关于河南大有能源股份转让协议书》，通过股份协议转让方式增 持了河南大有能源股份有限公司 （以下简称“大有能源”） 627,543,188股，占大有能源股份总额的26.248% 。增持完成后，发行 人及其一致行动人义海能源合计持有大有能源股份2,039,926,314 股 股，占大有能源总股份的85.32% 。2013年11月6 日，河南省人民政府 国有资产监督管理委员会以”豫国资规划（2013 ）98号”文批准此 次增持事项。2013年11月20 日，发行人及其一致行动人义海能源此 次通过协议转让方式受让的股份在中国证券登记结算有限责任公司 办理完成全部过户登记手续。 发行人及一致行动人义海能源此次受让大有能源股份总价款为 人民币6,557,826,314.60元（大写：陆拾伍亿伍仟柒佰捌拾贰万陆仟 叁佰壹拾肆圆陆角零分），实施完成后发行人合并报表净资产较 2012年年度合并审计报告净资产减少32.51% ，该增持事项触发了持 有人会议的召开条件，根据《中华人民共和国公司法》和《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的规定，中国 招商银行定于2014年01月10 日下午14：00 召开发行人2013年度第一 期、第二期定向工具持有人会议，审议表决《关于义马煤业集团股 份有限公司增持大有能源股份并维持本期债券存续的议案》的事 宜。 截至债权登记日（持有人会议召开日前一工作日，即2014年01 月09 日）16:30为止，持有“13 义马PPN001” 和“13 义马PPN002” 的投 资者（包括甲类、乙类和丙类账户）均有权出席此次会议和参加表 决，也可以通过出具书面授权书（附件一、二）委托合格代理人出 席会议和参加表决。 会议时间：2014年01月10 日下午14:00 会议地点：北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店善水厅 会议电话：010 会议传真：010 会议召开形式：现场形式与非现场形式相结合 会议议题：关于义马煤业集团股份有限公司增持大有能源股份 并维持本期债券存续的议案 会议召集人：会议由“13 义马PPN001” 和“13义马PPN002” 的主 承销商招商银行负责召集。 参会程序：“13义马PPN001”和“13义马PPN002” 的持有人可向 招商银行索取有关会议资料。持有人应于债权登记日（2014年01月 09 日）向银行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构当日的债 券账务信息，并于持有人会议召开日（2014年01月10 日）提供相应 债券账务资料以证明参会资格（传真至招商银行）。持有人应于 2014 年01 月09 日16：30之前，将是否参加会议的回执（附件三、 四）传真至招商银行。债务融资工具持有人在规定时间内未向召集 人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。 表决方式：采取记名现场投票方式和传真方式进行投票表决。 债券持有人于会议召开日即可开始表决，表决截止日为会议结束后 的第3个工作日（即2014年01月15 日17时之前），债权人应于表决期 内将是否同意决议的回执（详见附件五、六）传真至招商银行，并 于会议表决截止日后4个工作日内（即2014年01月21 日17时之前）