中国铁路总公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书-中国货币网.PDF

中国铁路总公司2016 年度第一期超短期融资券 募集说明书 中国铁路总公司 2016 年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人： 中国铁路总公司 联席主承销商：中国进出口银行 国家开发银行股份有限公司 注册金额： 人民币陆佰亿元 发行金额： 人民币贰佰亿元 期限： 180 天 担保情况： 无担保 评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用级别：AAA 2016 年2 月 中国铁路总公司2016 年度第一期超短期融资券 募集说明书 重要提示 本期超短期融资券通过银行间债券市场发行系统招标发行，本募集说明书 适用于投标人通过该系统进行投标。 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易 商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 发行人已批准本募集说明书，发行人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法 律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披 露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十二章 备查文件”。 1 中国铁路总公司2016 年度第一期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险7 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险7 第三章 发行条款 11 一、本期超短期融资券的主要发行条款11 二、本期超短期融资券的发行安排12 第四章 募集资金运用 14 一、募集资金用途14 二、发行人承诺14 第五章 发行人基本情况 15 一、发行人概况15 二、发行人历史沿革16 三、发行人出资人17 四、发行人独立性17 五、发行人下属单位情况18 六、发行人治理结构与内控制度21 七、发行人人员基本情况24 八、发行人主营业务情况25 九、发行人在建及拟建工程情况28 十、发行人发展规划31 十一、发行人所在行业分析31 第六章 发行人资信状况37 一、发行人的主体信用评级37 二、发行人授信情况38 三、发行人债务偿付情况39 四、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况39 第七章 本期超短期融资券的信用增进