公开发行公司债券（第二期）.PDFVIP

徐工集团工程机械股份有限公司 2016年面向合格投资者 公开发行公司债券 （第二期） 受托管理事务报告 （2016年度） 发行人： 徐工集团工程机械股份有限公司 住所：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 债券受托管理人： 国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 2017 年 6 月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容 及信息来源于徐工集团工程机械股份有限公司 （以下简称“徐工机械”、“公司”或 “发行人”）对外公布的《徐工集团工程机械股份有限公司2016 年度报告》（以下 简称“2016 年度报告”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意 见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经国泰君安证券书面许可，本报告不得用作其他 任何用途；投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安证券不承担 任何责任。 1 目 录 重要声明 1 第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况 3 一、发行人名称 3 二、核准情况及核准规模 3 三、本期债券的基本情况及发行条款 3 第二章 发行人2016 年度经营状况和财务状况 6 一、发行人基本信息 6 二、2016 年度经营成果分析 6 三、发行人2016 年度财务情况 9 第三章 募集资金使用及专项账户运作情况11 一、本期债券募集资金情况11 二、本期债券募集资金实际使用情况11 第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 12 第五章 债券持有人会议召开的情况 13 第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况. 14 第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 15 第八章 本期债券信用评级情况 16 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 17 第十章 其他事项 18 2 第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情 况 一、发行人名称 中文名称：徐工集团工程机械股份有限公司 英文名称：XCMG Construction Machinery Co., Ltd. 二、核准情况及核准规模 2015 年 10 月31 日，公司董事会审议通过了《关于公开发行公司债券的议 案》，决议采取公开方式发行规模不超过30 亿元（含30 亿元）、期限不超过5 年 期（含5 年）的公司债券，并上报公司股东大会。 2015 年11 月17 日，公司股东大会通过了《关于公开发行公司债券的议案》， 同意董事会提交的发行公司债券的议案，并授权董事会办理与本次公开发行公司 债券有关的事宜。 本次债券于2015 年 12 月24 日经中国证监会“证监许可[2015]3063 号”文 核准公开发行，核准规模为不超过30 亿元。 三、本期债券的基本情况及发行条款 1、发行主体：徐工集团工程机械股份有限公司。 2、债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司2016 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。债券简称：16 徐工02 ，债券 代码：112462 。 3、债券期限：本期债券期限为5 年期，附第3 年末发行人赎回选择权、调 整票面利率选择权及投资者回售选择权。 4、发行