中国大中型客车市场分析.ppt

Document number * 大中型客车细分市场(2)：城市公交市场 市场规模：年需求量2.8万辆左右 以8米以上的大中型客车产品为主。近年来由于城市交通需要，过去9-10米左右客车产品的主要地位被逐渐改变，8米左右的中型客车产品和10米以上的大型客车产品市场份额明显增加 主要整车生产企业： 黄海客车、常州长江客车、东风杭州客车厂、上海申沃、江苏亚星、中通客车、北京交通客车厂、一汽无锡汽车厂等 市场推动因素 市场限制因素 城市化及城市人口增长： 预计到2005年，我国城市数量和城市人口将分别达到800和5亿，比2001年增长21%和25% 城市交通的“公交优先”战略： “十五”期间城市人均保有公交车辆预计达到2万辆/年。到2005年城市人均保有公交车辆将达到15标辆/万人，比2001年增加50% 现有公交车队升级换代的需求： 目前90%的车型为价格在15-40万元的中低档车，服务年限普遍偏长 购买力：公交公司依靠财务补贴，效益普遍不好 地方保护主义：购买决策须靠当地政府做出，优先考虑本地产品 对城市公交客车市场所需要车辆的数量和质量提出更高要求 限制短期的市场规模和跨地区市场渗透 市场推动/限制因素 支持 资料来源：罗兰·贝格分析 Document number * 大中型客车细分市场(3)：旅游观光用车市场 市场规模：年需求量1.6万辆左右 其中中型客车占88%（1.4万辆/年），主要为9-10米左右的车型。大型客车占12%（0.2万辆/年），高、中、低档产品的需求比例约为：3.5 : 6 : 0.5 主要整车生产企业： 郑州宇通?四川丰田、安凯客车、厦门金龙、江苏亚星、桂林客车等 市场推动因素 市场限制因素 游客人数增加：受国际来华游客增加，国内假日经济推动以及国民经济持续发展等因素影响，预计到2005年，我国入境游客将达1.2亿人次，国内旅游人数达11.5亿人次，分别比2001年33%和51%。“十五”期间需新增旅游用车达6万辆左右 现有旅游用车升级换代的需求： 2001年全国旅游系统拥有各种类型旅游客车14万多辆，其中40%以上需要更新 购买力： 各类旅游机构参差不齐，大部分经营状况欠佳 中高档车的需求数量与质量提高 限制短期市场规模发展 市场推动/限制因素 支持 资料来源：罗兰·贝格分析 Document number * 大中型客车细分市场(4) — 单位用户市场 市场规模：年需求量0.6万辆左右 随着城市公交和商业经济的发展，该市场呈逐年萎缩趋势。目前大型客车需求量约占10% (600辆/年)，7-8米的中型客车占约90% (5500辆/年) 主要整车生产企业： 中高档产品生产厂家为主：郑州宇通?四川丰田、厦门金龙、江苏亚星等 市场推动因素 市场限制因素 良好的宏观经济环境使集团购买力增加 现有车队有较大的更新换代的需求 城市公交系统的发展使单位自身解决通勤问题的需求降低 商业经济的发展使客车租赁成为更加普遍的现象 继续维持对大中型客车数量和质量的需求 促使需求萎缩 市场推动/限制因素 支持 资料来源：罗兰·贝格分析 Document number * 中档客车产品是我国大中型客车各细分市场的主要竞争领域，高档客车的竞争正在加剧 城际客运客车市场(46%) 城市公交客车市场(30%) 旅游观光用车市场(17%) 单位用车市场(7%) （高档大客） （高档中客） 200 175 150 125 100 75 50 25 安凯客车 江苏亚星 桂林客车 厦门金龙 安凯客车 中通客车 上海客车 中通客车 北京客车 黄海客车 常州长江 江苏亚星 上海申沃 四川丰田 安凯客车 江苏亚星 厦门金龙 桂林客车 江苏亚星 江苏亚星 厦门金龙 江苏亚星 四川丰田 价格: 万元/台 郑州宇通 郑州宇通 郑州宇通 示意 各细分市场主要竞争品牌 资料来源：罗兰·贝格分析 Document number * C. 案例分析 Document number * 宇通客车与大金龙是近年来出现的最为成功的客车制造企业 宇通的发展模式 大金龙的发展模式 稳打稳扎，滚动发展 利用大规模的资金投入，在研发、生产、服务、管理诸方面培育综合竞争实力 通过快速产品升级和市场反应速度实现产品结构优化 利用国际合作，奠定技术和产品基础，并为进攻海外市场准备条件 借助资本运作，实现品牌扩张 利用有限的资金，依靠管理和品牌输出实现低成本的生产能力与产品线的扩张 市场定位准确，着重品牌塑造，有力提升品牌价值 围绕低成本为核心进行生产和运作管理，获得持续的成本优势 注：大金龙的全称是金龙联合汽车工业有限公司，以下简称大金龙，厦门金龙或金龙客车 资料来源：罗兰·贝格分析 Document number * 宇通：产值行业第二，财务业绩好