国际银保发展及产品研究.pptVIP

一、欧洲银保发展 二、美国银保发展 三、亚洲银保发展 四、结论及建议 主要内容 1.概况 三、亚洲银保发展 在亚洲，银保渠道是相对较新的保险销售渠道，但发展迅速。 储蓄相关的保险产品在银保渠道销售较好。 银保市场份额在亚洲各国差异较大。 银保新单保费市场份额 资料来源：LIMRA 印度 2008 新加坡 2008 印度尼西亚 2007 韩国 2006 香港 2008 马来西亚 2007 1.概况 —— 银保模式 三、亚洲银保发展 纯分销商：银行只作为分销渠道，一家银行销售多家保险公司的产品。 战略联盟：银行仅销售一家保险公司的产品（一对一合作）。 金融集团：同时拥有银行和保险公司的金融集团。 合资：银行和保险公司共同出资成立新的保险销售企业。 资料来源：LIMRA 1.概况 —— 银保模式 三、亚洲银保发展 亚洲的大多数公司对银行采用纯分销商模式。平均来说，一家保险公司通过15种不同的银行组织销售保险产品。 在日本，这一平均数要高得多，因为“银行倾向于从每个供应商选择一种类型的产品，而非销售竞争性产品”。 数据来源:LIMRA《亚洲银行保险运营调查》 银行组织数量 银行销售其他保险公司产品吗 平均数 范围 仅销售我们公司的产品 部分银行销售其他公司产品 所有银行均销售其他公司产品 亚洲（N=49） 15 1-141 12 13 24 中国（N=13） 8 2-16 1 2 10 印度（N=8） 30 1-141 7 1 0 日本（N=5） 59 20-85 0 0 5 马来西亚（N=11） 3 1-8 5 3 3 三、亚洲银保发展 Limra2009年对14家亚洲保险公司调查显示： 11家保险公司在2008年销售趸交产品 8家销售定期寿险 7家销售两全保险 6家销售投资连结（变额）寿险和终身寿险 其他产品有住院保险、储蓄产品、健康保险、意外、养老年金等。这些产品合计占比为9% 投连/变额 趸交 两全 定期寿 终身寿 1.概况 —— 产品 数据说明： 1、*分母为所有被调查保险公司所有渠道销售的该类产品的新单总保费。 2、趸交保费以1/10计。 各类产品银保新单保费占比* 2009年银保渠道首年保费分红与 非分红产品保费占比 三、亚洲银保发展 2009年银保首年保费中，变额年金占比超过1/3；两全险和投资连结保险合计占比超过一半。 绝大多数为非分红的保险产品。 2009年银保渠道首年保费各类产品占比 数据说明：1、趸交保费以1/10计； 2、其他产品包括：定期寿险、重疾、住院津贴和意外保险 数据说明：6家保险公司提供该数据 2.台湾 —— 银保产品 变额年金 两全险 投连险 终身寿险 万能 其他 按揭保险 非分红 分红 资料来源：LIMRA2010对台湾7家保险公司调研数据 三、亚洲银保发展 2.台湾 —— 银保产品 趸交产品占比较高，2009年，趸交保费占新单保费的63%。 据保险公司估计，在未来3年中，期交保费占比将会提高，而趸交保费占比会略微下降。 2009年新单期交和趸交保费占比情况 数据说明：1、趸交保费以1/10计； 2、数据来自于6家保险公司。 被调查的7家保险公司中，6家保险公司在银保渠道销售其他销售渠道的产品，仅一家公司销售银保专属产品（保险公司与银行合作开发的产品）。 趸交保费产品 期交保费产品 2009 未来3年预测 资料来源：LIMRA2010对台湾7家保险公司调研数据 三、亚洲银保发展 2.台湾 —— 销售模式 所有保险公司都采用包括银行工作人员在内的多种销售方法。 其他主要销售模式有理财顾问和保险公司代理。 销售模式 银行职员 理财顾问 保险代理 介绍人 介绍人类似美国的外部代理机构的工作人员(Referrals to Outside Agencies/Brokerages)：和银行外部的保险销售机构分享费用的销售人员，包括向寿险公司销售人员介绍客户。 资料来源：LIMRA2010对台湾7家保险公司调研数据 三、亚洲银保发展 3.香港 —— 银保产品 2009年银保首年保费中，投资连结保险超过一半，其次为两全险。 分红保险与非分红保险几乎各占一半，非分红险略多。 2009年银保渠道首年保费分红与 非分红产品保费占比 2009年银保渠道首年保费各类产品占比 数据说明： 1、趸交保费以1/10计； 2、其他产品包括：意外保险、按揭贷款保险、定期寿险和住院津贴 数据说明：7家保险公司提供该数据 投连险 两全 万能 终身寿险 其他 重疾 分红 非分红 资料来源：LIMRA2010对香港8家保险公司调研数据 三、亚洲银保发展 3.香港 —— 银保产品 与台湾市场不同的是，香港银保市场