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信托网让财富管理变得简单 400-021-1298 信托网: 天交所-中城建第六工程局集团第二工程有限公司非公 开发行2015 年私募债券点评 一、产品基本信息 产品名称 天交所-中城建第六工程局集团第二工程有限公司非公开发行2015 年私募债券 产品类型 中小企业私募债券 发行人 中城建第六工程局集团 第二工程有限公司 招商银行股份有限公司 备案登记机构 天津股权交易所 受托管理人 上海分行 联合受托管理人 汇鑫国际融资租赁有限公司 发行顾问 上海浦能投资合伙企业 债券规模 不超过20000 万元 产品期限 至12 个月 （融资方可选 择满6 个月提前还款） 资金投向 房地产 资金运用方式 债权投资 资金用途 补充公司流动资金 收益分配方式 按季付息，到期一次还本 50 万≤投资金额＜100 万：9.5%/年； 预期年化收益率 （%） 100 万≤投资金额＜300 万：10.5%/年； 300 万≤投资金额：11.5%/年 数据来源：信托网 “天交所- 中城建第六工程局集团第二工程有限公司非公开发行 2015 年私 募债券”募集资金用于向中城建第六工程局集团第二工程有限公司进行债权投 资，资金扣除有关发行费用后用于全额补充公司流动资金，主要以公司BT 项目 的经营性回款作为该私募债券的还款来源。 信托网： 信托网让财富管理变得简单 400-021-1298 二、产品综合评述 综合评价星级：★★★★ 评价要素 要素分析 评价结果 中城建第六工程局集团第二工程有限公司依托着大股东中城建第六 发行人 工程局集团有限公司的资源和和资质，在蚌埠当地建筑行业具有不可 ★★★★ 撼动的地位 中国对外建设有限公司为本次融资提供全额无条件不可撤销连带责 担保方 任保证担保。担保方盈利能力较强，发债主体评级AA；总资产42.43 ★★★★ 亿，净资产31.26 亿，能够为本期债券提供充分的保障 融资额度 额度不超过人民币20000 万元，相对公司资产及净利润来说额度相对 ★★ 较大 中外建投资控股（上海）有限公司持有的瑞诗房地产开发（上海）有 风控措施 限公司的8%的股权质押；瑞诗房地产开发（上海）有限公司提供债 ★★★★★ 券本息回购承诺；中国对外建设有限公司为本次融资提供全额无条件