余姚城投债募集说明书.pdfVIP

2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已核准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公 司债券 （简称“14 余姚城投债”）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限：7 年期固定利率债券。本期债券设计提前偿还 条款，在债券存续期的第3-7 年末每年按照债券发行总额20% 的比例 等额偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率根据 上海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差确定，基本利差不超 过2.80% ，簿记建档利率上限不超过7.80% （上海银行间同业拆放利 率基准利率为《2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券 申购和配售办法说明》公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% ，基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入）。本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据 簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确 定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期固定不变。本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）发行对象： 1、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）。 2 、承销团公开发行：向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）。 （七）债券担保：无担保。 （八）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用级别为AA ，本期债券信用级别为AA 。 （九）还本付息方式：还本付息方式：本期债券每年付息一次， 同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2017 年起至2021 年，逐年分别按照债券发行总额20% 的比例等额偿还债 券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计 利息，本金自兑付日起不另计利息。 2014 年余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书