公告（须予披露交易）（股份编号436）-新宇环保集团有限.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 New Universe Environmental Group Limited 新宇環保集團有限公司 （在開曼群島註冊成立之有限公司） （股票代號：436 ） 須予披露交易 本公司的財務顧問 茲提述本公司日期為二零一六年十一月三十日及二零一七年一月十八日的公佈 ， 內容有關就建議收購恒明中國的全部股權及恒明中國的股東貸款（如有）而訂立 備忘錄 。 買賣協議 董事會欣然宣佈 ，於二零一七年三月三十一日（交易時段後），買方 （本公司的 全資附屬公司）與賣方訂立買賣協議 ，據此 ，買方已同意購買而賣方亦已同意 出售(i)信榮工業待售股份及信榮工業待售貸款 ；(ii)恒明中國待售股份及恒明中 國待售貸款 ；及(i i i ) 信榮國際待售股份及信榮國際待售貸款 ，總代價為 2 17,800,003港元 ，其中153,800,003港元將以現金支付 ，而餘額64,000,000港元將 透過根據一般授權發行代價股份支付 。 上市規則的含義 由於有關收購事項的適用百分比率 （定義見上市規則第14.04(9)條）超過5%但低 於25% ，故收購事項構成本公司的須予披露交易 ，須遵守上市規則第14章有關 申報及公佈的規定 。 1 茲提述本公司日期為二零一六年十一月三十日及二零一七年一月十八日的公佈 ， 內容有關就建議收購恒明中國的全部股權及恒明中國的股東貸款（如有）而訂立備 忘錄 。董事會欣然宣佈 ，於二零一七年三月三十一日（交易時段後），買方 （本公 司的全資附屬公司）買賣協議 ，買賣協議的主要條款及條件載列於下文 。 買賣協議 日期 二零一七年三月三十一日 訂約方 買方 ：買方 賣方 ：賣方 賣方乃由陳先生全資實益擁有 。就董事於作出一切合理查詢後所深知 、盡悉及確 信 ，除陳先生於39,600,000股股份（於本公佈日期佔本公司已發行股本約1.34% ）中 擁有權益 ，以及本公司獲提供一筆25,000,000港元貸款（乃按固定年利率4厘計息 ， 須於二零一八年十二月三十一日償還）的貸款人外 ，賣方及其最終實益擁有人均 為獨立第三方 。 待收購的資產 根據買賣協議 ，訂約方已協定 ，買方將向賣方收購 ： (i) 信榮工業待售股份（即信榮工業的全部已發行股本）及信榮工業待售貸款 ； (ii) 恒明中國待售股份（即恒明中國的全部已發行股本）及恒明中國待售貸款 ；及 (iii) 信榮國際待售股份（即信榮國際的全部已發行股本）及信榮國際待售貸款 。 2 代價及付款條款 收購事項的代價如下 ： 待收購的資產 代價 信榮工業待售股份 42,300,000港元 信榮工業待售貸款 1港元 恒明中國待售股份 148,000,000港元 恒明中國待售貸款 1港元 信榮國際待售股份 27,500,000港元 信榮國際待售貸款 1港元 總計 ：