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深圳奥特迅电力设备股份有限公司 （深圳市南山区高新南一道29号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）： 联合证券有限责任公司 （深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦） 招股说明书与发行公告 奥特迅首次公开发行股票招股说明书 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 【本次发行概况】 发行股票类型 人民币普通股A股 发行股数 27,500,000股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币14.37元 预计发行日期 2008年4月22日 发行后总股本 108,576,950 股 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东 发行人所有股东承诺：在公司股票经中国证监会及交易所核 所持股份的流通 准发行和上市之日起三十六个月内，不会转让或委托他人管理其 限制、股东对所持 直接或间接所持发行人的股份，并将依法办理所持股份的锁定手 股份自愿锁定的 续，也不会要求发行人收购其所持股份。上述锁定期限届满后， 承诺 其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 保荐人（主承销商） 联合证券有限责任公司 本招股说明书签署日期 2008年3月17日 1-1-1 招股说明书与发行公告 奥特迅首次公开发行股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 招股说明书与发行公告 奥特迅首次公开发行股票招股说明书 重大事项提示 1、本次发行前公司总股本81,076,950股，本次拟发行27,500,000股，发行后总 股本108,576,950股。公司所有股东承诺：在公司股票经中国证监会及交易所核准发 行和上市之日起三十六个月内，不会转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人 的股份，并将依法办理所持股份的锁定手续，也不会要求发行人收购其所持股份。 上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 2 、根据2007年8月22 日召开的公司2007年第四次临时股东大会决议，公司截止 2007年6月30日的未分配利润和之后产生的利润由本次发行完成后的新老股东共同 享有；经2008年1月31日公司2007年度股东大会决议，公司2007年度可供股东分配的 利润不分配、不转增。根据经利安达信隆所审计的财务报告，截止2007年12月31 日， 公司累计未分配利润为5,906.34万元。