2016年黔东南州凯宏资产运营有限责任公司养老产业专项债解析.PDF

2016年黔东南州凯宏资产运营有限责任公司养老产业专项债券募集说明书 2016 年黔东南州凯宏资产运营有限责任公司 养老产业专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中 引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上述 内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 1 2016年黔东南州凯宏资产运营有限责任公司养老产业专项债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年黔东南州凯宏资产运营有限责任公司 养老产业专项债券（简称“16 凯宏专项债”）。 （二）发行总额：人民币 14 亿元。 （三）债券期限及利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，本 期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利 率为《2016 年黔东南州凯宏资产运营有限责任公司养老产业专项债 券申购与配售办法说明》公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记 建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采 用单利按年计息，不计复利。 2 2016年黔东南州凯宏资产运营有限责任公司养老产业专项债券募集说明书 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，自债券发行后第 3、4、5、6 个计息年度末分别按照发行总额 10%的比例偿还债券本金， 第 7、8、9、10个计息年度末分别按照发行总额 15%的比例偿还债券 本金，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在 托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息 进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不 另计利息。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）发行。在承销团成员设置的发行网点发 行对象为在中央