2013年河南盛润控股集团有限公司.PDF

2013 年河南盛润控股集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 河南盛润控股集团有限公司 主承销商 年 月 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2013年河南盛润控股集团有限公司公司债券（简称“13 豫盛润债” ）。 发行总额：人民币11亿元。 债券期限：本期债券为6年期固定利率债券，附设发行人上调票 面利率选择权及投资者回售选择权。 债券利率：本期债券在存续期内前3年票面年利率为7.39 ％ （该 债券利率根据基准利率加上基本利差2.99 ％确定。基准利率为发行首 日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（ ）公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.40 ％， 基准利率四舍五入保留两位小数 ），在债券存续期前3年固定不变。 在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个 基点（含本数），并在债券存续期后3年固定不变。投资者有权选择 在本期债券存续期的第3年末将持有的全部或部分本期债券按面值回 售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 发行方式：本期债券通过上海证券交易所向机构投资者协议发行 和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结 合的发行方式。 发行范围及对象： （1 ）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分 公司合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 （2 ）承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行： 中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）。 担保情况：发行人以其控股子公司河南盛润置业有限公司合法拥 有的房屋所有权（评估值总计71,153.00万元）为本期债券提供抵押担 保；智安中国有限公司以其全资子公司平顶山平临高速公路有限责任 公司70%的股东权益(该部分股权价值为114,846.04万元）为本期债券 提供质押担保。 信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级 别为 AA ，发行人长期主体信用评级为AA 。 目 录 释 义1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要 11 第四条 承销方式 16 第五条 认购与托管 17 第六条 债券发行网点 18 第七条 认购人承诺 19 第八条 债券本息兑付方法及选择权约定 21 第九条 发行人基本情况 23 第十条 发行人业务情况 39 第十一条 发行人财务情况 57 第十