7.1小麦行业发展概况.docVIP

7.1 小麦行业发展概况 7.1.1中国小麦行业发展特点概述 我国小麦生产主要分布于黄淮平原、华北平原、关中平原和河西走廊，涉及全国大部分省市，河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北、四川、陕西、山西等省份是我国小麦的主要产区（见下图3）。其中：河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北是国家发改委连续5年确定的小麦最低收购价执行预案区。 图表：我国小麦种植分布图 7.1.2我国小麦产业链各环节调查分析 图表：小麦产业链各环节流程图 图表：河南省小麦成本收益表 7.1.3我国小麦收购形势分析 图表：小麦供需平衡表 单位：亿斤 图表：小麦价格趋势图 7.1.4 2011年全国小麦收获情况 2011年我国粮食生产再获丰收，据统计局初步统计，2011年全国粮食总产量达到57121万吨，比2010年增产2473万吨，增长4.5%，创造了新的历史纪录。玉米总产量19175万吨，比去年增加1450万吨，增长8.2%。 今年我国小麦产量再度增产，迎来了八连丰。据统计局数据，2011年我国小麦总产量11792万吨，比去年增产274万吨，增长2.4%；小麦播种面积2419万公顷，下降0.3%，其中冬小麦面积2260万公顷，增加7.9万公顷。USDA12月供需报告与我国数据相近，2011/12年我国小麦产量预估值为1.17亿吨，较去年增产200万吨；而总消费为1.13亿吨，同比增加350万吨，年内产需结余为400万吨，年终库存6501万吨，库销比为57%，较去年的高位增加4个百分点，为03年以来最高。作为我国主要的口粮之一，小麦库销比一直远远高于18%的国际安全警戒线水平。观察2000年至今的数据，库销比最低的年份是2004年，但也达到34.5%，最高的年份是2001年，高达83%，意味着当年生产出来的小麦有近一半没有被消费掉，进入了库存体系。近年来库销比较为平稳，保持在50%以上。从这个角度看，我国口粮安全是仍是十分有保障的。 2011年我国小麦消费的增长几乎全部来自饲用部分，USDA这部分增长量的估算值是450万吨，饲用消费量达到1750万吨，占总消费量的15%。从消费结构看，一直以来非饲用消费（绝大部分为口粮消费）占总消费的比例都非常高，达到90%以上。但随着人们膳食结构的升级，饲用消费必然大幅增长，在玉米供需缺口不断放大的情况下，小麦作为其替代品种，消费量也受到较大的提拉。近几年小麦饲用消费从2008年的500万吨增加至2011年的1750万吨，而且呈加速增长的态势，2008年-2011年饲用消费占总消费比例分别是5%、7%、11%和14.8%。小麦这种消费结构的转变成为国内粮食的一个新增长点，也引起了市场的关注。 7.2小麦市场分析 7.2.1 2009年国内小麦市场发展回顾 图表：2007-2009年我国主要小麦产区产量情况 7.2.2 2010年我国小麦市场行情分析 1.1.1．我国小麦的生产现状 近年来，我国小麦产量总体呈上升趋势。2010年全国小麦播种面积3.6亿亩，产量约11518.0万吨（见下图1）。河南省是我国第一大小麦主产省，年产量在3000万吨以上，河南、山东、河北3省小麦总产量约占全国小麦总产量的一半以上（见下图2）。 图表：我国小麦近10年产量情况 按种植季节分为春小麦和冬小麦。春小麦种植面积占总面积的10％左右，主要分布在东北和河套地区；冬小麦种植面积占总面积的90%，主要分布在黄淮平原、华北平原。按小麦皮色可分为白麦、红麦、混合麦。按小麦筋力强弱可分为强筋、中筋、弱筋小麦。按小麦硬度可分为硬质麦和软质麦。目前种植面积在100万亩以上的小麦品种已达80多个。 7.2.3 2000-2010年中国小麦进出口状况 2003年：我国小麦价格优势，政府鼓励陈化小麦出口，主要饲料小麦； 2004年：我国大减产，产销失衡，通过进口大量小麦来缓解市场供求矛盾； 2007年：我国小麦供求宽松，国际小麦出口国因灾减产，有出口优势； 2008年：取消了出口退税，开征出口关税。 7.2.4 2011年中国小麦进出口状况 进口减少出口启动 2011年，我国小麦进口量尽管较2010年有所减少，但依旧超过百万吨，维持较高水平；小麦自2011年9月开始，恢复了24个月以来的首次出口；面粉出口量保持基本稳定。 从小麦进口数量上来看，尽管国际小麦价格持续走低，但由于国内小麦增产且质量提升，加上宏观收紧流动性等因素，进口量同比下降。据国家海关总署公布数据，截止2011年11月，我、国累计进口小麦103.13万t，主要进口国为澳大利亚、美国和加拿大，占比分别为52.8％、35.8%和11.2%。 出口则主要是对于非洲受旱地区的粮食援助，如肯尼亚、津巴布韦等贫穷国家。截止11月份，累计出口小麦3.32万t。类似于小麦出口，我国面粉出口也有部