U8田维洁-全日美项目内部评审报告.doc

全日美U8ERP项目内部评审报告 项目经理： 日 期： 项目组成员： 日 期： 文档控制 更改记录 Date Author Version Change Reference 审核 Name Position 全日美U8ERP项目内部评审报告 1 文档说明 4 一、项目实施综述 5 二、企业背景描述 5 三、企业行业经营管理特点分析 5 企业经营模式 5 四、行业术语解释 6 五、关键业务需求处理 7 关键业务特点及管理特点 7 关键业务处理流程 7 直运业务流程 8 关键业务流程的U8ERP配置方案 9 关键业务流程改进评价 10 流程关键控制点评价： 11 七、实施评价 11 实施经验与总结 11 文档说明 本评审报告由用友公司顾问编写，以作为公司内部知识成果存档。 本报告是依据实施企业的行业及实施特点分析整理加工而成，其中内容如果涉及多个实施角色，可由相关人员共同商讨完成。 本报告模板列出行业资料收集、实施业务原型、行业分析的思路和框架，各位顾问可按照此框架开展工作，也可在此基础上作针对行业特点的局部结构调整。 本报告模板供大家不断积累行业资料使用，增添内容者可将相关资料贴到本文件中，也可在相关位置注明可查到相关资料的网址、书目页码等信息。 此报告作为评价其实施工作的重要依据，需要实施顾问和项目经理双方署名确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。 一、项目实施综述 1、全日美网络分销项目于2003年8月正式启动，2004年7月项目终验，2004年9月8日在全日美召开“用友网络分销实施成功在全日美验收会”； 2、本项目采取先标准产品实施，后客户化开发的实施策略，这样既保留了分销管理软件本身所蕴涵的成熟的专业管理功能，又将全日美企业经营的成功经验融入到客户化开发中，打造出适合全日美乃至本行业管理需求的信息系统； 3、新系统的使用使全日美在信息采集和分析的及时性、有效性、业务流程的规范化、促销资源管理、经营费用管理、分支机构管理等方面得到了较大的改善,总之本项目在同行业中具有较强的借鉴意义。 二、企业背景描述 注：本部分描述企业的背景情况，能使阅读者清晰企业的基本概况 全日美实业（上海）有限公司（以下简称全日美）是台湾全日美有限公司在上海投资的一家生产和销售卫生用品的子公司。 经过10年的发展，公司目前已有近300多正式职员，年产值达1亿元人民币；成立了上海、北京、广州、深圳 成都、重庆、沈阳、武汉、南京、杭州、福州等10余家分公司和10家办事处，。 主要产品系列：婴儿纸尿裤、婴儿纸尿片、妇婴两用垫、成人纸尿裤等。 主要品牌：嘘嘘乐、小淘气、爱乐芬、妈妈乐、包大人等。 销售相关业务部门主要职能 公司总部通过下设管理部、财务部、营销部、生产部分别主管整个公司的相应库存物流、财务、销售和生产。 管理部下设采购科、储运科、总务科、人事科和法务科，其中采购科主要负责一些公司常用耗材的采购，储运科主要负责运输管理和仓储，货物的实际配送由第三方物流公司完成。 财务部下设会计科、财务室、稽核室和资讯室。会计科主要负责会计作业的规划、控制，费用的管理，税务帐、管理帐及各类财务报表的制作及各种财务分析工作等。财务室实际是负责出纳工作，包括现金银行帐的管理等，稽核室负责公司内部控制方面的制定与执行、公司各项作业流程例行性稽核作业、各项管理制度的推动与控制及部分公司资金管理工作等，资讯室负责公司与IT相关的业务，包括公司销售、财务系统的维护兼日常资讯作业、一些计算机设备的采购管理等。 营销部下设营管科、企划处、特贩科、储训科和营业处。营管科主要负责整个公司销售系统的管理、资金管理和部分库存相关管理工作，企划处相当于市场部，负责公司品牌管理工作，包括公司广告、市场调研、市场信息收集等。特贩科主要负责全国重要客户的流程管理，一般只作商谈，不进行实际业务的操作。储训科的主要工作是调动公司各方面资源对各分支机构的人员进行培训等工作。营业处主要负责对各分公司的管理，目前全国设有三个营业处。 生产部下设工务科、品保科、生产企划科和生产科，主要负责生产计划安排、原辅材料采购及产品生产等工作。 分支机构 包括各地分公司、办事处，其 职责范围和工作内容基本一致，分支机构经理管理业务员，负责本地区市场客户的开发管理、总公司各项销售政策事项的具体落实。仓库负责仓储管理、收发货，货物的实际配送由第三方物流完成。财务负责开单、收付款、结算和财务核算及统计工作等。  全日美销售组织图 全日美渠道组织图 三、企业