2009年银行业分析报告.doc

摘 要 一、2008年银行业经营状况分析 （一）资产负债状况 近年来，我国银行业资产规模保持了高速增长。截至2008年四季度末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为62.39万亿元，比上年同期增长18.6%，增幅比2007年回落1.1个百分点；银行业金融机构境内本外币负债总额为58.6万亿元，比上年同期增长18.2%，增幅比2007年回落0.6个百分点。 2003-2008年行业总资产和总负债情况 单位：十亿元 总资产 资产增速 总负债 负债增速 2003 27658.38 16.70 26594.47 2004 31598.98 14.25 30325.25 14.03 2005 37469.69 18.58 35807.04 18.08 2006 43949.97 17.29 41710.59 16.49 2007 52598.25 19.68 49567.54 18.84 2008 62391.29 18.62 58601.56 18.23 注：银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇局、外资银行和非银行金融机构。（下图同） 数据来源：CEIC数据库 从2008年各季度的资产情况看，2008年上半年银行业资产增速较高，高于2007年同期水平；而三季度银行业资产增速出现明显回落，比2007年同期回落3.1个百分点；尽管四季度资产增速有所反弹，但全年增速仍低于2007年。 分结构来看，国有商业银行总资产仍占主体，占比达51.1%，比2007年末的53.2%下降2.1个百分点。股份制和城市商业银行总资产占比分别为14.1%和6.6%，分别比2007年末提高0.3、0.2个百分点。 数据来源：CEIC数据库 2008年末各类银行业金融机构总资产占比 分机构类型看，2008年末，国有商业银行资产总额31.83万亿元，增长13.7%，比2007年放缓1.9个百分点，同时也低于行业整体增长水平。股份制商业银行资产总额8.81万亿元，增长21.6%，增速比2007年回落11.6个百分点，但高于同期银行业整体增长水平。城市商业银行资产总额4.13万亿元，同比增长23.7%，增幅比2007年回落5.1个百分点，高于国有商业银行和股份制商业银行。 2008年末国有银行、股份制银行、城市商业银行总资产与总负债 单位：十亿元，% 总资产 资产增速 总负债 负债增速 国有商业银行 31835.8 13.67% 29878.36 13.03% 股份制商业有银行 8813.06 21.57% 8368.39 21.09% 城市商业银行 4131.97 23.69% 3865.09 22.62% 注：国有商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行。 数据来源：CEIC数据库 （二）不良贷款情况 2008年，我国商业银行不良贷款率呈快速下降态势。据中国银监会初步统计，截至2008年12月末，我国境内商业银行（包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款余额5681.8亿元，比年初大幅减少7002.4亿元。不过，这种大幅下滑来自于对农业银行不良资产的政策性剥离，据了解，农行此次剥离的不良资产约7400亿元左右。也就是说，扣除农行剥离因素，2008年四季度银行业不良贷款有所提升。 数据来源：CEIC数据库 2005-2008年银行业不良贷款余额 2008年末，银行业不良贷款率占全部贷款比例为2.45%，比2007年末大幅下降3.04个百分点。 数据来源：CEIC数据库 2005-2008年银行业不良贷款率 从不良贷款的结构看，2008年末，损失类贷款余额570.6亿元，比2007年末减少5306.5亿元，占全部贷款的0.25%；可疑类贷款余额2446.9亿元，比2007年末减少2176.9亿元，占全部贷款的1.06%；次级类贷款余额2664.3亿元，比2007年末减少481亿元，占比1.15%。 2005-2008年商业银行不良贷款分种类情况 单位：十亿元，% 次级类贷款 次级类贷款比例 可疑类贷款 可疑类贷款比例 损失类贷款 损失类贷款比例 2005 333.64 2.19 499.04 3.27 480.68 3.15 2006 267.46 1.51 518.93 2.93 468.53 2.65 2007 218.33 1.06 462.38 2.25 587.71 2.86 2008 266.43 1.15 244.69 1.06 57.06 0.25 数据来源：CEIC数据库 分机构类型看，2008年末，主要商业银行（国有商业银行和股份制商业银