国家石油公司上下游一体化的内因及影响.pdf

能源安全 ENERGY SECURITY 国家石油公司上下游 一体化的内因及影响 吕建中* 戴家权 陈 蕊 （中国石油天然气集团公司政策研究室） （中国石油集团经济技术研究院） 摘 要 近年来,历史上以上游业务为主的国家石油公司 （NOC）一直在加快发展炼油化工、市场 销售等业务，产业链不断向下游延伸。资源国国家石油公司发展下游业务的根本动因在于保障国家石 油需求安全，具体的内因包括：1）石油产业的自然属性和一体化经营的要求；2）加强与国际石油公 司 （IOC）竞合的需要；3）构筑国家石油产业体系的需要。国家石油公司既可以立足国内，在资源地发 展下游业务，也可以立足国外，在需求地发展下游。亚太、中东、非洲、拉丁美洲以及前苏联地区是 国家石油公司发展下游业务的战略重点区域。国家石油公司上下游一体化对石油市场的影响：1）与IOC 之间日益激烈的产业链竞争，有利于打破国际石油市场垄断，创造新的产业进入和发展机会；2）有利 于促进国际石油市场的力量平衡，最终实现国际油价的稳定；3）与IOC在新老产业链上实现竞争与合 作。中国的石油企业应加强与NOC、IOC的互利合作，密切关注并积极参与非常规能源和新能源的开发。 关键词 国家石油公司（NOC） 国际石油公司（IOC） 上下游一体化 内因 影响 竞争与合作 近年来，伴随着石油资源国有化风潮和石油消 世界80%的石油剩余探明储量。其中，被称为“新七 费大国日益严重的 “资源饥渴”，国家石油公司 姊妹”的NOC（Saudi Aramco、CNPC、Gazprom、NIOC、 （NOC，National Oil Companies）在国际石油市场上 PDVSA、Petrobras和Petronas）就占据了全球石油剩 越来越活跃，其角色已经或正在发生重大变化，引 余探明储量的40%、天然气剩余探明储量的36%、原 起全球的广泛关注。 油产量的32%和天然气产量的30%。以中国、印度等 按照国际上的通用概念，NOC是指本国政府拥 为代表的新兴石油消费大国的NOC，大力实施跨国 有控制性权益的石油公司。国家在NOC中拥有的股 经营战略，在国际石油资源和市场上的影响大幅度提 份比例可以是100%，也可以低至20%，NOC的关键 升，也已成为一支重要的国际竞争力量。 特征是政府拥有控制权，公司行为能够体现国家意 历史上以上游业务为主的NOC这些年一直在加 志。全球有近100个NOC，以发展中国家和产油国居 快发展炼油化工、市场销售等业务，产业链不断向下 多，其各自产生的背景、目标、承担的职能、运作模 游延伸。在世界前25家大炼油公司中，NOC已经占 式等不尽相同。目前，以沙特、伊朗、伊拉克、科威 据了将近“半壁江山”。这不仅极大地改变了世界炼 特、委内瑞拉等为代表的主要资源国的NOC，控制着 油业多年持续低迷或徘徊不前的状态，而且使NOC * 吕建中，西南交通大学经济管理学院在读博士，中国石油天然气集团公司政策研究室副总经济师，教授级高级经济师。 ·22 · 国际石油经济2007.11 ENERGY SECURITY 能源安全 与IOC（国际石油公司，International Oil Companies， 的稀缺资源，地理分布严重不均，地质条件差距很 指那些在全球经营的非国有的石油天然气公司）的关 大。石油的开采具有大规模投入、跨国经营、高风 系从过去仅限于同一产业链内不同环节的竞合，扩展 险等特点。同时，原油不是最终产品，生产原油的 到不同产业链的较量，进一步影响到了国际石油市场 石油公司只有向下游延伸才能保证“油路”畅通，加 竞争格局与各公司战略的调整。认真分析并密切跟踪 工原油的炼油公司只有向上游延伸才能得到稳定的 NOC的上下游一体化发展态势，对预见国际石油市 “油源”。所以，石油市场的竞争和石油政治的