罗兰贝格-宇通客车-巴西汽车市场研究.ppt

Roland Berger Strategy Consultants SAO-0180-970001-08-14 Content Page 巴西客车市场的发展 3 1.1 公交车 21 1.2 客车 28 2 底盘厂家全貌 34 3 改装厂家全貌 51 4 发动机厂家全貌 67 附录1：马可波罗案例分析 74 附录2 – 客车图片 85 1 巴西客车市场发展 概述—巴西客车工业 巴西客车工业被分为二块：底盘生产厂家和改装生产厂家 这样的细分方法是基于历史原因， 1997年以前的戴姆勒*克拉斯勒是个例外， 它曾参与了全部的这两个环节， 但现在也不再这么做了 客户们认为这种分法更能够符合产品的特殊要求， 尽管这样做会比由同一个制造商生产花费高，因为最终价格包含了这两部分的边际利润 客户们倾向于单一的从一个渠道买来底盘来增加在维护方面的规模效应，而根据价格和战略的原因更换改装厂家。 这样的特点使得底盘厂家和改装厂家都必须保持了他们的销售队伍 相对于停滞的国内市场，出口销售在过去的5年取得了显著的增长。通过政府间的双边贸易协定接近墨西哥和印度这样重要的国际市场，巴西工业利用其相对于美元低的币值，并努力在质量和研发能力上获得国际竞争优势 基于相似的道路条件和技术需求水平，出口主要选定在新兴市场上 概述—巴西客车工业 巴西客车市场在2002年销售了22000 套，大概占世界市场的11% 如此强烈的市场渗透， 主要是缘于巴西的交通基础设施。 巴西主要靠道路交通，客运量的96%是通过道路运输的 巴西客车市场可以被划分为2个主要的细分市场：城市公交车和大客车 城市公交车占市场总量的75%， 又可以细分为普通公交车（普通，单绞和双绞）以及紧凑型车（小型和微型客车） 普通公交车市场正被紧凑型公交车所侵蚀，这是由于乘客的最终需求（紧凑型车比普通公交车安全和舒适），同时也被单绞和双绞车分占（主要是大城市和新城运系统） 大客车大约占总销售额的25%， 主要用于城间，州际间和国家间的客运 平均每个客车车队有10年的历史， 款式大概每四年更新 巴西客车工业被划分成两个主要的供应部分：底盘厂家和改装厂家 B巴西客车市场在2001年大约占世界市场份额的11%， 估计到2012 年占世界份额的9% 在巴西最常用的大众交通工具是客车，远高于第二位的航空体系 受出口增加的影响，巴西的客车销量在过去的13年有着低速增长 简要的宏观经济数据概述可以更好的说明巴西客车市场的发展 (1/2) 简要的宏观经济数据概述可以更好的说明巴西客车市场的发展。(2/2) 对巴西工业来说, 最重要的出口市场是 中南美洲,非洲和中东等新兴市场 巴西市场竞争更为激烈, 越来越多的公司正以出口市场为目标来弥补内部销售利润率 (1/3) 巴西市场竞争更为激烈, 越来越多的公司正以出口市场为目标来弥补内部销售利润率(2/3) 巴西市场竞争更为激烈, 越来越多的公司正以出口市场为目标来弥补内部销售利润率(3/3) 巴西的维修和配件市场完全被客运公司所控制, 他们负责整个维修服务市场和常用配件的使用量 过去的13年, 巴西国内客车保有量每年以4%的速度增长 巴西国内客车车队可以被划分为两个部分: 公交车和大客车 城市公交客车, 包括小型和微型公交客车占据了巴西大约76% 的客车市场份额 平均车队成立时间是9.7年, 主要由于城市公交客车成立较短 1.1 城市公交客车 自1990年, 城市公交客车的千人保有量每年以2%的速率增长 但随着小型公交客车和微型公交客车的崛起, 城市公交车正发生着变化 巴西99%的城市公交客车使用柴油发动机 巴西城市公交客车在技术上基于必威体育精装版的欧洲的技术, 在技术的使用上巴西和欧洲之间大约滞后4年 以使用中的最低价普通城市客车为例, 底盘占73%的总成本 总体上有两类不同的客户:私人客运公司, 国营客运公司 1.2 大客车 在过去的8年中，使用客车作为城际，州际和国际交通方式增长了5% 过去的8年日行驶里程平均每年增长2%，同时， 柴油占燃料使用的绝大部分 未来技术发展主要是在提高舒适度和安全度方面 以使用中的普通客车平均情况为例， 底盘占总成本的67% 大部分客户是大型、有实力的运输公司，具有很高的砍价能力 2 底盘企业概述 概述—巴西底盘市场 2002年， 巴西客车底盘生产了23000台。 在过去的4年中， 受出口销售推动，每年销量增加了15% 市场主要集中在6个供货方， 最大的3家占据了整个市场的91% 所有这6个厂家同时也是强有力的国际公司 最后进入巴西市场的是于1996年加入的Volkswagen