2010年总做总结.pptVIP

  目 录 1.本年度业务目标及工作情况 2.年度重点工作总结 3.工作中的困难 4.工作中的不足及改进措施 5.11年工作计划和实施方案 从以上三个表可以看出，2010.06.3号进入公司，自2010.10.15开始开发客户，截止2010.12.20号，共开发客户35人，其中有效的14户，资产共30万。有效率为40%。其中十万以上客户一人，其余均为5万左右的客户。14个有效户中，有六个客户是投机者，交易比较频繁，属于短线交易者。其余客户属于投资者，属于中线操作者。平均下来，月均开发客户17人，月均资产15万，人均资产8800元。 通过数据可以看出，基本完成了小组订的月均15万以及6个客户的月度目标。但是总体上仍然存在很多问题，主要是：客户有效率还是较低，10万以上的大客户占比比较少。有些客户的维护关系还是没有建立，没有一些忠实的好沟通的大客户。客户的服务没有跟上，没有再给客户的操作以及选股上给予一定的帮助。这些问题在明年的工作中要重点区改善。  二.年度重点工作总结 2010年重点工作主要有 1.证券从业资格考试.从业考试可以说是证券行业的首要工作，本年度，顺利考完了证券从业的5门课程，在工作的同时抓紧学习，给自己多充电，积累更多的知识来为客户服务，为明年的工作打下基础。 2.公司分配的回访电话.回访工作也是本年度工作的一个重点，主要是这类客户的成功率比较高，可以为我们的开发客户提供一个新的渠道。本年度共打回访电话168个，其中有意向客户25个，还有80多个客户没有回访完。在接下来的几周内，争取完成今年的工作。 3.基金工作。本年度公司共代销基金6只，其中主要品种是公司的五 号产品，嘉实主题新动力，以及诺安黄金基金，这几个品种。由于 接触渠道时间不久，客户积累也较少，在基金工作中没有完成公 司的任务。以后会加大这方面的努力。 4.培训工作。培训是一个人提升的最好途径，本年度共有期货培训 ，法律法规培训，融资融券培训，防火培训，等。这些培训给了 我们提高意识，提升自己，充实自己，一个很好的平台。 三.工作中的困难 本年度在工作中遇到的困难主要有以下几方面 银行渠道不能同步。在所分的3个银行网点中，对比较配合的，积极性较强的网点，平时的维护和宣传都比较多。而一些不太配合和积极性差的网点维护和宣传力度都差一点。导致银行渠道工作中的进展不能同步. 客户服务跟不上。在开发的客户中，其中有不少客户需要跟踪服务，例如，软件下载，短信发送，资料送达，手机炒股，网上交易，等。这些服务给有些客户也做过但是都比较笼统，没有一个系统性的流程和服务指南，有时候工作中有点手忙脚乱 开发客户过程中的回访问题。在客户开发中，专门给客户叮嘱过的回访事项，在回访时有些客户还是会忘记或者说错，导致回访失败等问题。 四，工作中的不足及改进措施 1. 和客户沟通太过于单调，不会和客户说一些产品外的其他事情 改进：沟通中要做到口语化，和客户说产品的同时也要和客户说一些其他客 户感兴趣的事情，不能太过于单调和死板，要灵活应用。当客户对这个话题有点反感时，马上改变其他话题。 2. 工作准备不足，在为某些客户谈开户的时候，事前没有充分准备，导致有些时候客户对股票不感兴趣时，无话可说。 改进：工作准备要做细，做好工作准备要思考和客户怎样去沟通，怎样让客户觉的做这个东西是必要的。 3. 勤奋度不够，电话量太少 改进：在给客户的服务中，主要以短信为主，客户的电话沟通太少。在以后的工作中，每天至少打10个电话。 4. 太过于考虑客户的情况 .有时候开发客户会考虑这个客户有没有钱，这样一想就会无形中让自己对这个客户信心不足。 改进：在工作准备做细的同时，不要去考虑这个客户是有钱还是没钱，只要把沟通做好，让客户对这个产生兴趣，就算没钱也照样会做。 总之用心去和客户沟通，用心去感受客户的心理。把每一次沟通作到最成功。营销员是在思考与反思考，改进与再改进中成长。 五.2011年工作计划和实施方案 自2010.6.3号加入公司以来，一直在市场营销部工作，在老员工的帮助和指导下，对工作有了深入的认识，也总结了经验。2010年下半年，自己的工作做的不好，没有多少业绩，11年会努力做好自己的工作，呈现一个崭新的面貌，现把11年的工作计划如下，以此督促自己。 2011年，争取月均客户8人，其中有效户达到70%以上。月均资产达到10万以上，争取赶2011年底资产超过100万。并且