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浙江银保产说会交流资料 一、产说会的几个阶段 二、案例和数字看具体操作 三、产说会对银行、队伍的改变 四、几点心得 五、下步计划 一、浙江银保产说会的几个阶段 要求做---从观念、到陪同邀约、逐步改变 尝试做---规模小、不敢突破 做---------能想到这是一个途径，开始做 主动做---尝到甜头，写申请表，要求公司 支持 二、数字和案例看具体操作 今年1-4月开始，每月都要求客户经理搞产说会，平均每月10场左右，但每场客户和签单量均在5-8个、2-3万，这几个阶段是在摸索期，主要是让大家对这个模式的接受度，靠我要求在做。 5月份开始有所突破，一个是前期积累的经验和主动性提高，另外是参加总公司辽宁期交培训营后整体运作能力的提高开始突破。 四、几点心得 必须坚信产说会在银行搞是能够成功的，而且是能源源不断带来保费的模式，把这观念在每个人心中树立、扎根。 银行邀约是关键，必须同意我们搞，否则空中阁楼 搞了就要抛弃原有观念，大胆讲大胆说和促成（当然PPT不能有存、投资等，合规讲解，防范风险），有结果，大家都开心，方法只是过程。 注重细节 五、下步计划 1、把姜总提出的银保双轮驱动坚持下去 2、继续编写和完善《蚂蚁搬家》---做精做细银保产说会操作手册，细化以下2个重点： 提交说明会的整体策划案（配合三个主题）---银行沟通、客户筛选、礼品设计 现场主持稿（配合三个主题） 最后： 感谢大家的聆听 祝全国的兄弟机构业务长红，期交源源不断！！ 谢谢！ * 汇报人：俞永明 关键点：改变内外勤的观念，取得一次成功的突破，树立榜样 一、5月产说会情况（辽宁班开展前） 举办日期 举办机构（三级机构） 主推产品 （电话）顾客约访主体 （电话）顾客约访人数 产说会到场人数 现场签单人数 现场签单保费 产说会签单总人数 产说会签单总保费 2011年5月3日 宁波 富贵长红 柜员/银行理财经理 20 10 0 趸交： 期交： 1 趸交： 期交：2 2011年5月5日 宁波 富贵长红 柜员/银行理财经理 15 8 1 趸交： 期交：1 2 趸交： 期交：3 2011年5月6日 杭州 富贵长红 柜员/银行理财经理 12 7 1 趸交： 期交：2 3 趸交： 期交：8 2011年5月9日 杭州 富贵长红 柜员/银行理财经理 10 8 2 趸交： 期交：3 4 趸交： 期交：8 2011年5月10日 宁波 富贵长红 柜员/银行理财经理 10 6 2 趸交： 期交：4 2 趸交： 期交：4 2011年5月12日 宁波 富贵长红 柜员/银行理财经理 12 10 4 趸交： 期交：6 4 趸交： 期交：6 2011年5月15日 杭州 富贵长红 柜员/银行理财经理 15 12 1 趸交： 期交：3 3 趸交： 期交：5 2011年5月21日 杭州 富贵长红 柜员/银行理财经理 15 4 1 趸交： 期交：2 1 趸交： 期交：2 8场也只有30几万，延续了1-4月的频率和规模略有突破 二、 5月产说会情况（辽宁班开展后） 举办日期 举办机构（三级机构） 主推产品 （电话）顾客约访主体 （电话）顾客约访人数 产说会到场人数 现场签单人数 现场签单保费 产说会签单总人数 产说会签单总保费 2011年5月23日 杭州 富贵长红 柜员/银行理财经理 18 11 2 趸交： 期交：11 3 趸交： 期交：13 2011年5月24日 宁波 富贵长红 柜员/银行理财经理 5 10 2 趸交： 期交：2 3 趸交： 期交：5 2011年5月24日 杭州 富贵长红 柜员/银行理财经理 16 9 2 趸交： 期交：6 2 趸交： 期交：6 2011年5月24日 杭州 富贵长红 柜员/银行理财经理 28 16 3 趸交： 期交：13 3 趸交： 期交：23 2011年5月28日 杭州 富贵长红 柜员/银行理财经理 18 15 2 趸交： 期交：7 4 趸交： 期交：11 2011年5月29日 杭州 富贵长红 柜员/银行理财经理 26 19 8 趸交： 期交：27 8 趸交： 期交：27 6场80几万，有较大突破！非常感谢总公司这次安排，把内勤的观念 和具体操作能力有了质的变化，为下步更好突破有了基础 2011-5-23 农业银行城*支行行内 签单：13万已承保，6万在追踪 产说会预约： 5月17日客户经理与行长沟通，预约产说会（定在5月23日） 会前准备： 5月8日客户经理向银行重点柜员及理财经理宣导产说会开展所需工作 5月10日至5月19日一边驻点，一边帮助银行主力人