远洋地产有限公司企精业债券募集说明书.pdf

2009年远洋地产有限公司公司债券募集说明书 重要提示：本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《企业债券 管理条例》及其他现行法律、法规的规定。发行人全体董事承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 远洋地产有限公司 北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座31层 2009年远洋地产有限公司公司债券 募集说明书 主承销商 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 二〇〇九年 月 日 2009年远洋地产有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、 发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履 行了勤勉尽职的义务。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不 表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 1 2009年远洋地产有限公司公司债券募集说明书 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 （一）债券名称：2009年远洋地产有限公司公司债券（简称“09远洋地产债”）。 （二）发行总额：人民币26亿元。 （三）债券期限：本期债券为6年期，附设投资者回售选择权，投资者有权 在本期债券第3个计息年度期满时将届时所持本期债券的全部或部分（以人民币 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民 币1,000元）按面值回售给发行人。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，附设发行人上调票面利率选 择权，在存续期内前3年票面年利率区间为4.40% -5.00% ，根据Shibor基准利率加 上基本利差确定，基本利差的区间为2.55% -3.15% 。Shibor基准利率为本期债券 申购和配售办法说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平 均数1.85%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基 本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有 关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前3年 固定不变。在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调债券存续期后3年债 券票面年利率0至100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前3 年票面