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中国企业级存储市场报告 一、 存储设备概述 存储由存储硬件、存储软件和存储解决方案所组成。存储硬件包括外置存储系统和存储 连接设备，以及存储管理设备。其中，外置存储系统包括：硬盘（柜）、磁盘阵列、NAS、磁 带库。存储连接设备包括：SCSI 卡、RAID 卡、HBA 卡、FC 交换机、以太网交换机等。 企业级存储设备广泛应用于企业的各个环节，包括文件管理、视频监控、OA、财务、数 据备份、科学计算等，涉及的应用覆盖数据安全、数据复制、数据迁移、数据容灾、数据共 享等，要求具有大容量、高可用和高性能的特点。 目前，中国的存储市场上，主要由 IBM、EMC、DELL、HP、HDS、NetApp、联想、华为、 曙光、浪潮等厂商提供存储设备。 二、 中国企业级存储硬件市场现状 2012 年，中国存储系统市场销售额达到122.7 亿元，同比增长为13.2%。虽然这个数据 已经大大超过了IT 总体市场的增长速度，但依然低于市场预期水平。相比2010 年及2012 年的市场规模，2012 年中国存储市场销售收入增幅是过去3 年增长率最低的，比2010 年减 少2.6%，比2011 年减少了7.9%。 1、产品结构市场特点： 在存储硬件市场上，NAS 的市场增幅最大，为18%，这说明用户在文件系统存储上的投 入明显增加。FC SAN 得益于原有庞大的市场，依然保持最大的市场份额，但增长速度已经趋 缓，2012 增长率仅为11.5%。IP SAN 产品增长率为16.5%。从整体市场来看，高端存储市场 增长缓慢，低端存储市场基本稳定，而中端存储市场增长表现强劲。IP SAN 和NAS 的由于在 成本和部署上的优势明显，不仅在中小企业，同时也在大型企业和政府获得了广泛的应用， 增长非常强劲。 2、厂商市场占比特点： 在2012 年外部磁盘存储系统市场，包括IBM、HP、EMC、DELL 和NetApp 在内的五大厂 商占据了超过70％的市场份额。 IBM 的入门级Storewise 产品表现强劲，中端平台在2012 年实现正增长，市场份额位 居第一，达到了23.6%。EMC 继续强调其高端（VMAXe、Symmetrix）和中端CLARiiON 品牌存 储平台，在金融和电信市场份额实现较好增长，市场份额增长较快，超越HP 成为第二。HP 整体存储产品销售较为低迷，但在 2012 年发布的 3PAR 产品和大数据产品给其注入了新的 力量，市场份额略低于EMC。即使是在低迷的市场中，脱离EMC 的合作关系，DELL 也逐步站 稳中低端存储市场，表现出强劲的增长势头。NetApp 通过稳定的统一存储产品和强大的Data ONTAP 实现了市场份额的五年连续快速增长。 相对国外厂商，中国本土存储厂商依然在中低端市场进行激烈竞争，还没用完全走出价 格战的阴霾，浪潮、华为等收入增长较为领先，曙光增长较快，其他厂商略低于总体市场增 长速度。 3、地域市场特点： 从国内区域市场的销售情况来看，中国存储市场以华北、华东和华南为主，市场份额超 过80%，但是市场增速缓慢，特别是华北以及华南市场，相比前两年的销售情况，明显缺乏 增长动力。西部地区的采购量表现突出，陕西、成都对于磁盘存储的采购需求大增，主要原 因是大量西部灾备中心的建设以及大型制造企业的信息化改造加快步伐。在东北地区，运营 商和互联网企业新建高等级数据中心数量快速增加，数据存储的需求迫切。 图1 2013年上半年中国存储市场地域采购分布 西南 东北 华中 西北 4% 2% 5% 5% 华南 13% 华北 46% 华东 25% （数据来源：IDC） 4、行业市场特