2010年度中国农业发展银行金融债券承销主协议（全国银行.PDFVIP

2010 年度中国农业发展银行金融债券承销主协议 （全国银行间债券市场） 债券发行人（以下称甲方）：中国农业发展银行 住 所：北京市西城区月坛北街甲 2 号 法定代表人：郑 晖 债券承销人（以下称乙方）： 住 所： 法定代表人： 甲方经中国人民银行批准，在全国银行间债券市场采用招投标方 式发行“中国农业发展银行金融债券”（以下简称债券），负责债券招 投标发行的组织工作；乙方自愿成为承销团成员，承诺参与投标、承 销债券，履行相应的义务并享有相应的权利。 根据《中华人民共和国合同法》、《全国银行间债券市场金融债券 发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第1 号）等有关政策规定， 甲乙双方经协商一致，签订本协议。 第一条 债券种类与数额 本协议项下债券，是指甲方按照 2010 年中国人民银行批准的债 券发行计划（包括临时发行计划和调整计划），在全国银行间债券市 1 场采用招投标方式发行的债券（甲方采取预发行方式发行的债券除 外）。乙方承销数量按中标数量确定。所谓“中标数量”，是指每期债 券发行时，承销商有效投标后，由中国人民银行债券发行系统按规定 办法确定的各承销商中标的当期债券承销数量。 第二条 承销方式 乙方参加甲方组织的承销团，采用承购包销方式承销债券。 第三条 年度最低承销总额 乙方 2010 承销年度最低承销总额为甲方当年计划发行量的千分 之一。 第四条 承销期 每期债券的承销期（指债券的招标发行日至缴款日之间的时间） 由甲方在债券发行公告或招标发行办法中确定。 第五条 承销款的支付 每期债券发行结束后，乙方应按发行系统显示的《债券发行认购 额和缴款通知书》和该期债券发行办法的要求，将债券承销款及时足 2 额划入甲方指定的银行账户。待债券承销款到账后，甲乙双方债权、 债务关系成立。 第六条 承揽费（原发行手续费）的支付 甲方在每期债券的招标发行办法中确定当期债券的承揽费率（费 率可以为 0）。甲方按乙方承销债券总额与承揽费率确定应支付的承 揽费数额，并在足额收到乙方承销款后 5 个工作日内将承揽费划至乙 方指定的银行账户。 第七条 兑付手续费的支付 甲方在每期债券的招标发行办法中确定当期债券的兑付手续费 率（费率可以为 0），在兑付当日将兑付手续费划至债券持有人指定 的银行账户。 第八条 登记托管 债券通过中国人民银行债券发行系统采用无纸化发行，中央国债 登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）负责债券的登 记托管，办理有关还本付息、手续费支付等事宜。 第九条 信息披露 3 （一）甲方应根据中国人民银行批准的债券发行计划和资金需求 状况，及时公布中长期债券发行计划。 （二）甲方应于每年 4月底前公布当年发债说明书。在发债说明 书中应载明以下内容：发行人基本情况，债券信用情况及偿债记录等 与偿还本息有关的情况；市场化发行债券的年度计划额度及关键期限 债券品种的发行时间；发行人最近 3年主要财务状况（经中国人民银 行同意，可在年度财务决算经财政部批准后公布）。 甲方应及时公布与偿还债券本息有关的重大经营及财务事件。 （三）甲方在每期债券招标的 3个工作日前公布债券发行公告， 向承销商提供招标发行办法，并于招投标结束后公布招投标确定的发 行价格或利率（数量招标除外）。 （四）甲方应在每期债券发行公告中载明招标日期、招标对象、 发行数量、期限、付息方式及发行对象（含分销范围）。 （五）甲方应在发行办法中载明当期债券招投标方式、招标时间、 缴款日、起息日、兑付日、承揽费率和兑付手续费率标准等具体事项。 （六）甲方应在发行办法规定的时间内向承销商发出招标书，说 明本期债券招投标发行的其他条件，包括价量限制等。