陆金所上市计划(共9篇).docVIP

陆金所上市计划(共9篇) ：上市 计划 陆金所的三个不能碰 陆金所 上市 陆金所上市估值 篇一：陆金所剑指上市：先看看“前辈”跌多惨 【内容摘要】继2014年12月的A轮融资募资5亿美元后，昨日上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司（以下简称“陆金所”）宣告B轮融资募得9 .24亿美元，并获A轮投资者行使认购期权2.92亿美元。 2015年陆金所尚未盈利，其中包括陆金所重组计划及合并平安普通金融等因素影响及会计影响。但据陆金所高层预计，2016年实现盈亏平衡，2017年开始盈利。 继2014年12月的A轮融资募资5亿美元后，昨日上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司（以下简称“陆金所”）宣告B轮融资募得9.24亿美元，并获A轮投资者行使认购期权2.92亿美元。 陆金所董事长计葵生亦对媒体表示，B轮融资结束后，平安集团持有陆金所的股权被稀释至43%-44%之间，但平安集团仍是陆金所最大股东。计葵生更是对媒体披露，在近期完成B轮融资后，预计陆金所最快能在2016年下半年启动IP O计划。而在可参考的已上市的P2P公司中，于纳斯达克上市的P2P机构宜人贷（YRDNYSE ）及LendingClub（LC，NYSE ）都已破发，股价较IPO定价跌去25.2%及48.47%。 B轮融资超募 据陆金所披露，B轮融资的投资者来自境内外众多机构及企业，收到的有效订单多倍超额覆盖原计划募资金额。其中，中银集团投资有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、民生商银国际控股有限公司等多家境内外优质机构投资者及企业机构成为融资认购方。此外， A轮投资者行认购期权投资2.92亿美元。 备受关注的是，B轮参与者多为国内金融机构在香港的子公司。其中，中银集团投资有限公司为中国银行股份有限公司于1984年12月在香港注册成立的全资附属机构。据官网称“中银投资根植香港，随时感受国际金融市场脉动，熟知香港资本市场运作，与摩根斯坦利、高盛、UBS、中金、中银国际、阿布扎比投资局等国际投资银行和专门机构，普华、德勤等国际著名会计师事务所，博思艾伦、美世、罗兰贝格等国际知名机构保持密切的合作关系。我们与UBS、高盛等展开多项合作，实行共同投资，分享各自的成功经验和实践活动。”而国泰君安证券（香港）有限公司是国泰君安于香港的机构。民生商银国际控股有限公司亦是民生银行于香港设立的全资子公司。 令人关注的是，在A轮融资完成后，中国平安持股比例为47.49%、新疆同君、上海兰帮则分别持股28.06%、17.37%，A轮融资机构持股5%，林芝金生持股2.06%。陆金所董事长计葵生亦对媒体表示，B轮融资结束后，中国平安集团持有陆金所的股权比例被稀释至43%-44%之间，但平安集团仍是陆金所最大股东。他对媒体称，陆金所还有相关的期权方案。而陆金所官方披露称，截至2015年12月，陆金所已跟500多家机构建立了紧密合作，注册用户数超过1800万人，活跃用户近363万人，服务范围覆盖全国300多个城市，累计总交易量超过1.6万亿元。 不过，据有关消息披露，2015年陆金所尚未盈利，其中包括陆金所重组计划及合并平安普通金融等因素影响及会计影响。但据陆金所 高层预计，2016年实现盈亏平衡，2017年开始盈利。 美股两家代表性P2P上市公司均破发 陆金所的上市时间表备受关注。计葵生对有关媒体透露，在近期完成B轮融资后，预计陆金所最快能在2016年下半年启动IPO计划，IPO地点目前仍在评估尚未最终决定，不排除在境内。事实上，早前已有声音称陆金所最有可能选择香港上市，并预计在2016年二季度或三季度实现上市。 在业界看来，陆金所若上市，其可参与的已上市的P2P公司包括美股宜人贷（YRD，NYSE）及LendingClub（LC，NYSE）等。不过，这两家上市公司都已破发，股价较IPO定价跌去25.2%及48.47%。 据美国证监会文件显示，宜人贷（YRD，NYSE）于2015年12月18日在美国纽交所上市，彼时IPO定价为每ADS（为2股）10美元，发行共约750万美国存托股票（ADS），若承销商不行使超额配售权，则募资总额为0 .75亿美元。不过，根据2015年9月30日公布的业绩来看，按1亿普通股计算，每股ADS的每股收益为0.6156。 不过，其中的承销金为美ADS为0.7美元，宜人贷的募资净额每股约为9.3美元，总额为0.6975万美元。根据IPO资料，宜人贷普通股股本为1.17亿股（若超额配售则为1.1925亿股），市值达到5.85亿美元。然而，必威体育精装版截至上周五（1月15日）美股数据，宜人贷的股价为7.48美元，涨0.07美元或0.94%。彼时市值为4.376亿美元。 另一方面，一直被陆金所进行估值参考的Lendin