宿州市草源牧业股份有限公司定向增资方案.PDFVIP

宿州市草源牧业股份有限公司 定向增资方案 宿州市草源牧业股份有限公司 定向增资方案 宿州市草源牧业股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次定向增资方 案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 一、增资主体 宿州市草源牧业股份有限公司(以下简称“草源牧业”或 “公司”) 股份简称：草源牧业 股份代码：100130 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过230万股（含230万股），融资额不超过1288万 元人民币（含1288万元人民币）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币5.60元。 公司2013年经审计的归属于母公司股东的净利润为847.05万元计算，本次定 向增资后，摊薄后的每股收益为0.749元，摊薄后的静态市盈率约为7.48倍。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率 等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托管 交易中心规定时间内完成本次定向增资。 五、公司在册股东优先认购方案 本次定向增资在册的公司股东放弃优先配售的权利，并出具相关承诺。 六、定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增认购人不超过100人，其中机构投资人不超过10个。 向新增认购人配售的股份总数为拟增资股份总数的100%。 1 宿州市草源牧业股份有限公司 定向增资方案 七、出资方式 所有新增认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金用途及投资计划 本次定向增资拟募集资金1288 万元，募集资金用途是全部用于补充公司的 流动资金，增强公司的业务发展，主要用于公司生产经营所需的流动资金周转。 （二）募集资金投向的必要性 本次募集资金将进一步优化公司资本结构，提升公司核心竞争力，降低债务 融资带来的财务费用和财务风险，提高公司盈利水平和抗风险能力。 九、前次募集资金使用情况 公司在上海股权托管交易中心进行股份转让以来，未发生过募集资金行为。 十、本次定向增资前滚存未分配利润的处置 本次定向增资前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。 十一、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 （一）募集资金运用对财务状况的影响 本次募集资金后，公司注册资金由900万增加至1130万，净资产将会有显著 增加，资产负债率将大大降低，公司抵御财务风险的能力将进一步提高。但是， 净资产和股本的增加在增资完成当年可能会导致净资产收益率的适当下降和每 股收益的摊薄。但随着募集资金投资项目的逐步完成，公司营业收入将大幅增加， 利润总额也将会有较大上升，公司净资产收益率及每股收益将有一定的提升。 （二）募集资金运用对主要经营成果的影响 随着本次募集资金逐步运用到公司生产经营当中，短期内公司每股收益可能 会受到股本增加而摊薄的影响，较定向增资前有一定程度下降，净资产收益率也 将会有一定幅度的下降。但随着募集资金的运用，将会逐步提高公司的营业收入 和利润水平，公司的每股收益及净资产收益率也将有一定的提升，公司盈利能力 将会进一步增加。 十二、防止增资后股东人数超过200人的措施 截至本方案公告之日，公司股东人数为2人，本次定向增资拟引进新股东不 超过100人。故本次定向增资后，公司股东人数不会超过200人。 2 宿州市草源牧业股份有限公司 定向增资方案