11福州城乡债-声明及提示.PDF

声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业 债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规 定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行 了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 - 1 - 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 券持有人会议规则，接受债权代理协议之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：福州市城乡建设发展总公司。 （二）债券名称：2012 年福州市城乡建设发展总公司企业债券 （简称“12 榕城乡债”）。 （三）发行总额：人民币 10 亿元整。 （四）债券期限和利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，同时 设置债券本金分期兑付条款。本期债券的发行票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差区间为 1.80%—2.10%，即簿记建 档利率区间为 6.20%—6.50%（Shibor 基准利率为《2012 年福州市城 乡建设发展总公司企业债券申购和配售办法说明》公告日前 5 个工作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 （）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存 续期内固定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据 - 2 - 簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确 定，并报国家有关主管部门备案。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 付息首日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托 管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进 行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、 5、6 年末分别按照债券发行总额25%的比例偿还债券本金。每次还 本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债 券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债 券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽 略不计）。 （六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券。 投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户登 记托管。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行。 （八）发行范围及对象：本期债券通过承销团